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Title |
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Korean Industrial Insight No. 2 of AI, Semiconductors, Batteries and Electric vehicles in Chinese |
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Author |
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KH |
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Post Date |
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2024-04-30 |
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671 |
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Attach File |
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놲. 릐뛊뭢? 产业动뛀
1.뿧?븫门?맯맟렜릐뛊뭧?룊创딃业뢅뒶멠릐뛊뭧??뿥?맕뱗举뛱띆谈됵
??뿧?븫门쁝맯맟렜릐뛊뭧?걁AI걂룊创딃业뢅뒶멠뼟뿀밒릐뛊뭧??뿥?맕뱗举뛱뿹띆谈됵갃
??띪뿧?븫门쁝맯맟렜릐뛊뭧?创业协됵걁GAISA갅댥돷简뤝갾协됵갿걂롥办됵议밒뱰밮갅뿧?븫门뿧?맠랉떿长갂룋뫌协됵밒8됄맯맟렜릐뛊뭧?룊创딃业랷돿뿹뜜렅됵议갃
??딃业롥뾴빁떇뿹띪该领덃뗷뱸밒둫种뜟难갅?뤅룮롷뙽갂릶릺쁝设备?뻉갂둾习릶릺뮊띿权问题뱳갅쏍뢅몜关?뿥?맕뱗밒뒶멠쁝뼟뿀맠랉뺴뛀?达뿹댰见갃
??Coxwave묆??렑갌갾릐뛊뭧??应믯떉삟맜돸쁝믦맕?븵务갅묨隐럡맠랉过삹严둰갅导뭭맯맟렜릐뛊뭧?뚺럌难댥럊뾭릶릺쁝开发땆术갃虽멢맫띪开뺳뚺떎릶릺갅묨还롿뾴进덇步开뺳뛛뫝벫믦领덃밒뛼质쀊릶릺갃갿
??Codime묆??렑갌갾됦们맫띪经营맯맟븵몧图빿밒릐뛊뭧?룊创딃业갅묨뽞멟샊뻱뾎关삹릐뛊뭧?뮊띿权?规밒뼻确럚导갅?됈?걁对뮊띿权걂띿뢯쀡둖规믦갅룶뾎룙삹뜎볙룊创딃业띪멣땯竞몚똽쀳밒릐뛊뭧?领덃发밯몊묈갃갿
??协됵뺴뽋?렑갌갾딍?뜞?뢯묇밒AI?뿥?规갅븉뾴过삹빺뢣监듖쁝뙽맕갅렒맓뾴몿进릐뛊뭧?产业밒发밯갅为딃业렔롥셱랉믯떉럚덙갃갿
??뜧릺讨论结됈갅뿧?븫门计划?몜关븫门协룮갅믯뢯뒶멠뺴댡갅뙟땰롿뾴뢇둂?쀟밒럷项뱳띛롦?续??갃뱸뜞봏봏믨갅뿧?븫门뼻确뒶멠릐뛊뭧?땆术몜关?뿥봀务갅댥릢动?뿥?规밒멣뽋뢇订갅쏍띪봏볙뛀뚺众开뺳딈삹릐뛊뭧?밒뭧??뿥检랊똭统갃
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2.갾创뙕멣땯뒸뺴럚标갿갷NIA转?为AI专门딑构
??韩뜎륪뫃돸륶兴?걁NIA걂맫띪转?为덇삟专门밒릐뛊뭧?걁AI걂딑构갃为뜜갅该딑构쎸뒶맟뢣组갅쏍开럑뭶롨맕믦됀륪뱗뛼밒멣땯릐뛊뭧?럚릶뱳갅开밯갾뿕뾭릐뛊뭧?创뙕强뜎갿밒뒋动갃
??韩뜎륪뫃돸륶兴??长띪24볷롵尔뚹돸门举뛱밒륷闻发븓됵뤵?렑갌갾?뿀갅띪땆术开发쁝뿕뾭룊딖갅쏍븉뫥럁맕믦뒸뺴럚标갅묨맓뼌认为뾎덇삟?릐뛊뭧?몜关밒랷뛩标뢼됵뛛뛆갅됀댥뾎룙삹맕믦맠랉뽞标댙讨论맟됈갃过땸갅띪륪뫃돸时묆갅됦们뽫섙뿹쐊뫝뒋动걁붶?뙕뿧뒸뺴럚标뱳걂갅쏍룶뫒믯뚴给뜎际组织ITU걁뜎际电륪联뼼걂갅这렅됦们뽫됵尝试벏样밒섙?갃갿
??NIA릐뛊뭧?맠랉븫门负责릐?렑갌갾됦们룶?됆둾쁝륪뫃믅륪땆术븫댥땩멣땯릐뛊뭧?럚릶뙟땰룋协룮갅믯떉?빁밒륪뫃갅确뺎韩뜎딃业밒뱖쀍쁝맟됈벦뱸맫确评샗갃갿뫜还?렑갌갾?뜞갅릐뛊뭧?밒뿕뾭뷄륂뢣뾴갅띪这뺴뽋갅됦们开럑럙뛩맕믦멣맊둉뒸뺴럚标갃갿
??뜞봏1뙉갅NIA为몿进AI뿕뾭땩构뙕몜关뜎됄딈础设?갅맟뿧뿹专门负责AI맠랉갂AI뿕뾭땩븕땩갂AI땆术럛렃뱳밒륷딑构갅进뛱뿹뢣组갃뜜렅밒됵议롥题뽫맓갾뿕뾭릐뛊뭧?创뙕强뜎갅NIA밒战뿪?뮛战갿갃
??뱰밮负责롥题发뙻밒经营딃划렭长?렑갌갾뷏뜎갂뭷뜎갂뎟뜎갂륷돿슧뱳롥뾴뜎됄뱒맟뿧뿹릐뛊뭧?专门딑构갅?NAIIO걁뜎됄릐뛊뭧?计划办뚺렭걂NAPO걁뭷뜎릐뛊뭧?发밯规划릢进办뚺렭걂OAI걁뎟뜎릐뛊뭧?办뚺렭걂NIAO걁륷돿슧뜎됄릐뛊뭧?办뚺렭걂갅믅过뚺럡뜃띿뙟땰쁝멣땯뜃띿갅맕믦뜎됄层뽋밒릐뛊뭧?맠랉갅뺎뤳뜎됄릐뛊뭧?맠랉밒执뛱갃NIA룶跃룪为맊둉뤵띍뛆밒릐뛊뭧?应뾭专门딑构갅创뙕덇삟됀륪뱗뛼밒릐뛊뭧?应뾭맯态똭统갅쏍为뿹룋뾎릐实现릐뛊뭧?볷륂돸갃갿
??为뜜갅믯뢯뿹뗣项봀务갅뺧뒊强돸릐뛊뭧?맠랉럛렃뚻?갂开发쁝릢쏐덙뾭땩뿕뾭릐뛊뭧?뺴?论갂强돸릐뛊뭧?伦뿚传봡쁝实现뱳릐뛊뭧?뭧库뚻?갂멣뽋럛렃릐뛊뭧?륂规돸갂럛렃릐뛊뭧?뿕뾭试验빟묇갂强돸릐뛊뭧?맯맟릶릺库뱳릐뛊뭧?뿕뾭쁝릢쏐밒떎벏딈础갂创몾뚺떎븫门对릐뛊뭧?밒룊步롿땫갂믅过릐뛊뭧?实现뺧뾢맜롊됵갅댥땩뙕뿧릐뛊뭧?멣땯伙뵼关똭뱳갃
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3.릐뛊뭧?갂뵾导뫬갂맯븿갷믅过묈쀊뱤资릢动经济?长
??现띪맓릐뛊뭧?(AI)갂뵾导뫬갂맯븿뱳륷兴땆术쀍뜺덭뜎됄竞몚쀍밒갾Pax Technica갿时묆갃专됄们预计갅릯뭶땆术갂뭤缘맠렊얪权竞몚밒똽돸갅둫뜎됆둾땆术맠랉밒륷标뢼갅뫂갾륷륂态갿롊됵밒뱸뿀갅产业땆术룶动摇맠렊갂经济갂롊됵뱳룋뾎领덃갃똽쀳밒땆术얪权竞몚밒结됈实际뤵됵뎓响뜎됄经济?长쁝뚺떎댝멣갅덓뜜롥뾴뜎됄为뿹?뜎밒뿕뎧갅쎸经븉遗?쀍뭤积极뱤资삹뛼됆땆创륷갃
??띪똽쀳밒땆术竞몚뭷갅韩뜎맠?뽫먬븓뿹뾎럍댥뿀띍뛼밒预럁갅댥确뺎먩进땆术밒뮪级뜼떁갃벫别맓갅总统?뫝렅먬뤝뾴扩묈릐뛊뭧?갂먩进맯븿땆术쁝쀊럔땆术뱳랳묈땆术规则둂变롌밒战뿪预럁갅룶뫒划빁맟为뙟发뢣?갃
• AI뵾导뫬
??뽞멟쎸经进볺맯맟렜릐뛊뭧?룮业돸时묆갃맯맟렜릐뛊뭧?롿뾴GPU걁뛼맜?图몴处뿚몧뭫걂,묨GPU벫롪밒뫔储딇맓뛼带宽뫔储딇걁HBM걂갃 HBM뫔储딇됀댥됶셱릶릺븈颈现뤭갅实现됻뫊运럁갅뽞멟SK둇쀍럐쁝랳맦电럔?뙾垄뭚该产业갃NVIDIA롵먊执뛱뒸Jensen Hwang强调뿹韩뜎띪뵾导뫬떉应链뭷밒뢣뾴맜갅쏍?렑갌갾HBM맓덇삟땆术딉?갃갿韩뜎电럔땆术뙟땰?걁Korea Electronics Technology Institute걂쐊몓뢅뱤볺땺资进뛱HBM볙뫔둱륲땆术밒뙟发갅쀡?TSV걁덇种믅过띪뫝层릀빿뤵钻뛇뿀덏许电뿬뿬动밒땆术걂쁝뷊벹块걁电连먝每삟TSV믅벞밒룷벺딳걂갅쏍뷀认为该뚺럌?够먫领멣땯90%럖场밒릢动쀍갃
??为봹뜃这덇产业转?갅KEIT맫띪릢动针对On-Device AI뵾导뫬产业걁딑둆쁝딑딇릐갂맕몾业갂?뙶뱳걂밒钉럔开发项뽞갃该战뿪맓믅过产业뭧?돸갂땆术进步댥땩?뢣?뛱业앛뤋圆쇜뚺럌밒联动实现뜎际돸갅벏时确뺎맕몾땆术创륷쁝产뷼竞몚쀍갃벏时갅KEIT还뭭쀍삹开发뾭삹뛼뼤뱗갂뛼맜?갂믟뚻뽙먮?븬몧밒뮪间똾땆术갅뱖쀍뺳묈뵾导뫬产业밒协벏씱应갃믅过?둇둖领먩밒먩进븬몧뙟땰딑构뜃띿갅KEIT 룶为릐뛊뭧?뵾导뫬领덃밒둱륲战뿪땆术쌆믦딈础갃
• 먮?맯븿
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??갾맯븿铸몾쇜갿맓먩进맯븿领덃밒묆?맜项뽞갅믅过뾝뜃딑딇릐땆术쁝릐뛊뭧?땆术갅됀묈븴믯뛼맯븿맕몾过믴밒뫊뱗갂规뽎쁝맯产씱뿦갅샇렒뜋븵现뾎맯븿领덃밒븉确믦맜쁝믟맯产뿦问题갃产业믅룮资뙶븫?됆둾땆术륪뫃믅륪븫떎벏믅过뿹갾맯븿铸몾딈础设?쁝뿕뾭딈뭤뙕设项뽞갿밒룊步됀뛱맜评샗갅쏍计划샇2025봏开럑开밯뛛뫝몜关项뽞갃믅过该项뽞갅KEIT룶럛렃뙕뿧맯븿产业딈础设?갂맯븿产业딈础땆术开发갂맯븿맕몾맜?验证쁝产业맜뿕뾭땆术开发갃
??릐뛊뭧?뵾导뫬갂맯븿뱳맊둉띍뛼릣빟쁝묉덇层렅밒创륷맜갂뮛战맜뙟发갅뾴땫샇뙟땰选题갂评샔뱸뙟땰듖뿚갂创몾맟됈밒맢삟뙟发뢂딖갅댥땩뙟땰课题밒难뱗쁝复杂믴뱗뱒뾴뾎뜧?맜밒创륷갃덓뜜갅产业믅룮资뙶븫쁝KEIT뿦먩묈?创륷갅废룣뙟땰场룋밒갾뷊观规믦갿갅뺧뒊묈븴扩묈规뽎갂뽞标导뛀밒综뜃뙟发갅묈븴减轻딃业费뾭负뭆갅让봀돺뾎땆术竞몚쀍밒딃业뱒?랷돿뙟发갃
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4.갾샇蝨络뚺럌뱸专门AI뚺럌갿갷电륪딃业밒맯뫔붎图맫띪发맯变돸
??릐뛊뭧?걁AI걂맫띪吞쉩맢삟맊둉갃?븉仅颠븹뭶됦们밒볷륂맯뒋갅뽫띪颠븹뭶먩进밒룮业领덃갃벫别맓뺧뒊 ChatGPT 띪볙밒맯맟렜릐뛊뭧?맫띪둂变둫뛱둫业밒딈?语?갅쏍为륷밒创륷딈础갃
??뗟봏뿀갅댥构뙕蝨络믯떉连먝븵务为롥营业务밒뜎볙电륪딃业갅纷纷룶릐뛊뭧?걁AI걂뺳띪뿹멟뎵갃电륪뚺럌밒롵먊执뛱뒸们븉仅强调릐뛊뭧?밒뢣뾴맜갅还异뚿벏맳뭤?렑뾴转?为AI뚺럌갃
??둫뛱둫业뱒띪关뭾릐뛊뭧?갅묨뜎볙电륪뛱业띛뾭릐뛊뭧?쁝业务转?밒뫊뱗땛处삹븉벏릣빟갃
??릐뛊뭧?븉仅仅맓单纯뭤뗰备蝨络렔动돸듖뿚됶셱뺴댡갅렒뒑还创뙕뿹덇삟븘뜃멣땯묈됆땆动뛀밒묈?语뙻뽎?걁LLM걂갃 虽멢묈븫빁뛱业밒딃业뱒?렑됵뢣视쏍덙进AI갅묨쏍뻱뾎뮳먝构뙕语뙻뽎?갃
??뾎릐说连먝5G쁝LTE밒앛线蝨络밒进돸쎸맟为럊뱰뜞릶럻经济맟为됀?밒롊됵딈础设?갃멢렒갅맊둉둫뭤밒电륪뚺럌认为갅릗듖뫜们뱖쀍뙕设蝨络갅덇뜳묈?됆땆뚺럌뽫垄뭚뿹蝨络뙕设뛊띿갃这导뭭电륪뚺럌进볺빟묇业务밒步뵲缓뼕갃
• 韩뜎电륪뚺럌샇믅뾭LLM뽎렜갅转뛀专业돸뽎렜
??뜎볙랳묈电륪뚺럌뽫덙进뿹멣땯电륪뚺럌릢뢯밒묈븫빁딈삹릐뛊뭧?밒룮业뽎렜갃AI联络뭷륲걁AICC걂뱳B2B됶셱뺴댡业务븉仅帮룙现뾎뚁떓뭷륲뛀릶럻돸转?갅뽫맟为랳됄뚺럌创씭밒륷业务갃
??벫别맓还拥뾎렔롥开发밒LLM걁Large Language Model걂갃SK Telecom밒A.D.X갂KT밒륪봀뱳랷릶值됀?멣땯뚺럌밒LLM몜媲뷏갃LG U+뽫댥뢜团뚺럌层뽋开发밒EXAONE为딈础,뗰备뿹AI竞몚쀍갃
??릯뭶댥GPT为딈础밒AI븵务쓛딳热뮞,뜎볙믅륪뚺럌뽫开럑开发LLM갅묨뽞멟쎸进볺띪现뾎 LLM 딈础뤵确뺎专业뽎?밒阶뭝갃
??쀡?갅SK Telecom计划?杏뜎电륪걁Deutsche Telekom걂갂e&group갂륷돿슧电륪뢜团걁Singtel Group걂쁝软银걁Softbank걂뱳멣땯롥뾴电륪뚺럌맟뿧갾멣땯电륪릐뛊뭧?联뼼갿걁GTAA걂갅쏍组뙕뜃资딃业갅创뙕专门샇럷电륪业务밒릠뮳LLM갃SK Telecom还?뫒뜃띿伙뵼Open AI쁝Antropic뜃띿开发Telecom LLM갃
??这댰뼞뭶关뭾밒뢣?룶븉띋맓랷릶밒묈룷갅렒맓룶뭭쀍삹寻쒻?돺댥LLM为딈础갂?够实现经济돸밒룮业뽎렜갃
??KT셱믦开发Gen.AIDU갅덇삟딈삹뫝 LLM 战뿪为딈础밒볙븫业务创륷빟묇갅뫒뿕뾭뿹렔뚅밒 LLM륪봀갂Open AI밒GPT쁝Meta밒Rama갅쏍适뾭삹멣뚺럌갃Gen.AIDU맓뿕뾭맯맟렜릐뛊뭧?뮳먝开发API쏍밒빟묇갃
??벫别맓갅릯뭶둫뛱业对SLM专业돸밒롿땫븉뭚?돿갅룶맕믦릢뢯뗰뾎LLM开发经验밒SLM갅댥满뫉딃业顾땞밒롿땫갃딈삹创뙕2100亿랷릶值뽎?过믴뭷积쀝밒经验갅셱믦发븓满뫉븉벏릐뛊뭧?롿땫밒轻쀊级릠뮳뽎?갃
??LG U+计划뿕뾭LG AI뙟땰룋뫥몾밒EXAONE띪뜞봏뤵뵾봏发븓专门뾭삹믅륪밒맯맟렜릐뛊뭧?뽎?ixi-GEN갃뚺럌计划띪ixi-GEN밒딈础뤵实?삟맜돸댷动묆뿚갂?뫬묆뿚쁝뛊띿묆뿚갃
??띍뗟릢뢯뿹럏듉딈삹 GPT 밒殖밮묆뿚븵务갅쏍计划룶뫒转换为ixi-GEN갃LG U+룶뫒뤝为릐뛊뭧?应뾭븵务갅쏍计划띪这덇领덃뺎렃领먩뭤댧갃该뚺럌认为应뾭땆术띪뼟뿀밒뢣뾴맜룶뮪뢯릐뛊뭧?开发阶뭝?릆갃?还띛뾭뿹먩进밒LLM쁝뤵돷빒렔멢语뙻뿚됶땆术갃
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II갆뵾导뫬产业动뛀
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1. SK둇쀍럐扩张HBM产?갅먫领릐뛊뭧?뵾导뫬먩딑
??뾕삹HBM럖场竞몚볷趋똽쀳갅SK둇쀍럐셱믦룶韩뜎뭺맭뻢벞밒맭뢆뙕몾M15X뤋圆쇜갅띿为륷밒DRAM뫔储릀빿묈?맯产딈뭤갃为뿹涅뤵랳맦电럔쁝뷏뚹됆땆뱳竞몚对롨밒步뵲갅뺎렃HBM얪롥뭤댧갅덓뜜SK둇쀍럐셱믦进뛱产?붎图띋扩张갃
??SK둇쀍럐룫开开뱹럷됵갅셱믦뱤资5.3뼔亿韩뙰뾭삹M15X뙕设갃뢹뛊?갅뚺럌还룶继续?돿设备뱤资갅总计뱤资20뼔亿韩뙰갃믅过뜜렅뱤资뽫标럘뭶该뚺럌둂变뿹띪DRAM걁떈딢벞뿕먯걂쁝 NAND Flash걁뭺맭뻢벞맭뢆걂봙间빁头맯产밒战뿪갃
??릯뭶럖场竞몚볷趋똽쀳갅该뚺럌쎸셱믦띪맭뢆맯产DRAM갃됀댥说SK둇쀍럐띛롦뿹믅过扩张HBM产?뿀뮪뎭랳맦电럔쁝뷏뚹밒战뿪갃벫别맓HBM这种뛼븤돿值产뷼갅럧룺롿뾴DRAM两?밒产?띓?确뺎몜벏밒产쀊갃
??뫒뭷덇삟优势맓?够댥뛛됻밒뫊뱗满뫉HBM럖场롿땫갃뜜둖龙릑뵾导뫬뢜똒뾴뱸2027봏띓?뙕맟갃?됈뼻봏11뙉딳띪맭뢆M15X맯产뺧뒊HBM띪볙밒DRAM产뷼갅뚺럌뽫?够应对묈쀊订单밒뾑볺갃
??另덇삟优势맓?毗邻맭뢆M15갅?롌맫띪扩묈뫒誦믅뛇땆术걁TSV걂产?갃
??룣뿹맭뢆갅SK둇쀍럐还计划돿됻띪龙릑뙕뿧뵾导뫬뢜똒갃SK둇쀍럐몜关릐럐?렑갌갾뱤资120뼔亿韩뙰밒龙릑뵾导뫬뢜똒计划뽫룶顺뿕进뛱갃갿쒫럧뽞멟갅뢜똒??뙕设进뱗为26%갃
??SK둇쀍럐롊长?렑갌갾M15X룶맟为뛀멣땯떉应AI뫔储딇밒둱륲设?갅맟为뚺럌现띪쁝뼟뿀봙间밒垫땢먐갃갿
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2.갾샇뤅룮덙资뱸经济뜃띿组织갿갷갷 돿强?볷?밒뵾导뫬뜃띿
??뗟딖갅볷?뵾导뫬쁝电动딡车둱륲띫뿿딃业셱믦띪韩뜎뱤资1700亿韩뙰갅쏍믯뢯뙕뿧韩볷经济联뼼进뛱룮业뜃띿밒됀?맜갅덓뜜韩볷딃业띪뵾导뫬맯态똭统뺴뽋밒뜃띿뾎?벦뱸进덇步发밯갃
??뜧릺产业믅룮资뙶븫长뒸댝杏뜧访볷볷믴갅뺧뒊볷?东丽뛊业띪볙밒볷?둱륲뵾导뫬띫뿿뚺럌A뚺럌셱믦띪韩뜎뱤资总计1.2亿뷏뙰걁约1700亿韩뙰걂갃
??댝븫长됵见뿹볷?经济产业묈륿齐뱻贤갅讨论뿹产业领덃밒뜃띿뺴렜갃 这맓韩볷产业믅룮资뙶븫长뒸렔2018봏댥뿀时둼쁛봏举뛱밒롵렅맫렜됵议갃
??뾕삹볷?딃业띪먩进뵾导뫬띫뿿领덃샊拥뾎较뛼땆术?쀍갅预计믅过뜜렅뱤资룶돿强韩뜎뜎볙뵾导뫬떉应链갃덓为됀댥됻뫊갂稳믦뭤벦뱸맯产뵾导뫬룋뷠롿밒띫뿿밒떉应갃
??릺뷏뜎댝멣?륷兴땆术뭷륲걁CSET걂统计갅볷?딃业밒뵾导뫬띫뿿럖场份额为56%갅댧땹멣땯묉덇갃
??랳맦电럔쁝SK둇쀍럐뱳뵾导뫬맕몾딃业뽫띪땪덙뭷룷딃业볺驻龙릑뵾导뫬뢜똒갅덓뜜볷?딃业랷?韩뜎뵾导뫬맯态똭统밒붶뢣쐊뾎됀?进덇步扩묈갃
??룣뵾导뫬둖갅뜞?띪뼟뿀딡车领덃뽫뾎됀?돿强?볷?밒뮳먝댙间먝뜃띿갃
??东丽룶扩묈뫒띪韩뜎밒맯产线갅샇뼻봏딳맯产뾭삹뼟뿀딡车밒먩进띫뿿갅뺧뒊驱动电딑纤维갃东丽뽫먬븓갅计划뜞?继续扩묈띪韩뜎밒뱤资갃
??랳맦电럔쁝SK둇쀍럐뽫룶电动딡车쁝렔动驾驶딡车띿为돷덇묆뙟땰뽞标갅쏍?돿뿹对딡车뵾导뫬맯产밒뱤资갃
??띍뗟볷?对韩뜎밒뱤资?뫒뫜뜎됄밒뱤资较뫝갃릺产业믅룮资뙶븫统计갅뜞봏묉덇딦뱗둖뜎릐뮳먝뱤资规뽎뺴뽋갅볷?为11.3亿뷏뙰(约1.6뼔亿韩뙰)갅벏붶?돿281.8%갅띪롥뾴뜎됄뭷믤现뢯띍묈븴뱗밒뤵룪趋势갃뷏뜎쁝돚뢊밒뱤资规뽎뾎룋减룺갃
??种种?뤭?뼻믅过经济뜃띿韩볷뵾导뫬뜃띿?围룶进덇步扩묈갃
??
3.똭统뵾导뫬쁝뫔储딇갌뼤븉됀빁밒关똭
??为믯뛼릐뛊뭧?걁AI걂뵾导뫬맜?갅똭统뵾导뫬걁逻辑걂쁝뫔储딇뚺럌봙间밒뜃띿럸뙾맫띪멣뽋밯开갃业둉맫띪尝试릠뮳뫭叠쁝뮳먝连먝两种븉벏밒뵾导뫬갅쀡?룶뛗맕븫뙊뢜맟뱸뛼带宽뫔储딇걁HBM걂뭷갃预计뜞?还룶?뭷돍处뿚딇(CPU)댙图?处뿚딇(GPU)뱳处뿚딇进뛱뫔储딇结뜃갃
• HBM?逻辑结뜃
??띍뗟갅SK 둇쀍럐먬븓?묇积电뜃띿맯产돷덇묆뛼带宽볙뫔HBM4갃븉벏寻륂밒맓갅SK둇쀍럐选择?묇积电뜃띿갅렒븉맓继续벲뿧맯产갃
??뙱덓맓뾴띪 HBM4 뭷돿볺똭统뵾导뫬갃SK둇쀍럐计划띪HBM볙띍돷?뱥载밒릀빿갾Base Die갿뤵럊뾭똭统뵾导뫬밒덇种볙뫔뛗맕븫뙊갃
??该뛗맕븫뙊负责뛗맕HBM륪뜂쁝电뙶갃띪뜜봙멟갅볙뫔뛗맕븫뙊댧삹HBM븬몧봙둖갃 덓뜜갅띪믯뛼电뙶씱뿦쁝륪뜂传输뫊뱗뺴뽋뫔띪떿뙽맜갅为뿹둂멠这덇问题갅HBM4셱믦룶뛗맕븫뙊뺳럧볙븫갃
??现뾎밒딈础뾿빿뾕HBM맕몾룮SK둇쀍럐맕몾갃묨?됈띛뾭뛗맕븫뙊갅则롿뾴纳빫걁nm걂级别밒먩进뛊艺갃덓뜜SK둇쀍럐?묇积电达맟뜃띿갃묇积电创뙕뿹덇삟뛗맕븫뙊걁Base Die걂뿀뛗맕 HBM갅쏍룶뫒? SK둇쀍럐HBM4뜃쏍갃뾕삹?맓믅过릠뮳뽋对HBM뿀뮳먝뛗맕갅덓뜜됀댥实现됻뫊륪뜂传输쁝믟뚻뽙갃뜜둖뛗맕븫뙊븉먫뾭单벲밒댧뭫갅덓뜜됀댥减룷띍终릀빿걁AI뵾导뫬걂밒롖맇갃
??릺뿹됶갅为뿹实现HBM봗럧맢삟AI뵾导뫬릀빿밒믟뚻뽙쁝뛼맜?갅两됄뚺럌븉仅맫띪뛩虑应뾭볙뫔뛗맕븫뙊갅还뛩虑应뾭뫒뫜똭统뵾导뫬갃뽫됀댥说맓为뿹븘뜃两됄뚺럌밒롥뾴땞户갅릐뛊뭧?뵾导뫬开发룮뎟伟达밒뾴땫갃
• CPU갂GPU?뫔储딇릠뮳뢜뜃
??뼟뿀갅똭统뵾导뫬쁝볙뫔밒뜃띿뾎?变벦뛛돿뮳먝쁝덇뫬돸갃븉맓简单뭤룶뛗맕븫뙊뺳띪뫔储딇뭷갅렒맓뱖쀍룶뭷돍处뿚单뙰걁CPU걂갂图?处뿚单뙰걁GPU걂쁝뫔储딇结뜃딳뿀갃
??릺렮갅实际뤵랳맦电럔쁝SK둇쀍럐뱒띪뙟땰룶CPU갂GPU뱳处뿚딇쁝뫔储딇맢뜃为랳维(3D)结构밒땆术갃뢅몴뤵돷뫭叠DRAM맕몾HBM덇样갅룶处뿚딇쁝뫔储딇릠뮳뫭叠갅룶릀빿间떁띍룷돸갅돿强传输쁝먝씭륪뜂 (I/O릶)갃
??덇댧뢮렮볙륃밒业둉릐럐?렑갌갾띍뗟릖럧뢯现뿹맓띪处뿚딇뤵뫭积뫔储딇还맓띪뫔储딇뤵뫭积处뿚딇밒讨论갃갿
??这덇举?뾴땫맢삟뫔储딇뛱业发맯둂变갃덓为앛?몴봙멟볗样믅过묈规뽎맯产쏍뛀럖场떉应标뢼돸뫔储딇갃뫔储딇뛱业룶뛀갾믦맕?뫔储딇갿发맯뢣묈转变갅뫂开发갂맯产쁝떉应针对벫믦앛뤋圆쇜뵾导뫬땞户걁?릐뛊뭧?뵾导뫬릀빿쁝应뾭믴룜处뿚딇걁AP걂뱳걂进뛱优돸밒뫔储딇갃뾕삹뫔储딇业务뽫룶转뛀갾订单렜갿뽎렜갅满뫉땞户롿땫룶맟为뢣뭷봙뢣갃
??뫔储딇业둉몜关릐럐?렑갌갾뜞?뫔储딇맕몾룮为뿹갻믦맕?뫔储딇갽갅븉仅뾴?묆뛊쇜갅还뾴?뵾导뫬앛뤋圆쇜걁顾땞걂뮳먝뜃띿갃갿
??
4.랳맦쁝뎟벫尔뵾导뫬뭢识产权몚夺战갷돿뫊땪덙앛뤋圆쇜땞户
랳맦?멣땯IP伙뵼뜃띿갅确뺎4500삟댥뤵IP갷紧믁묇积电
??랳맦电럔갂묇积电쁝뎟벫尔뱳뤋圆묆뛊딃业对뵾导뫬设计资产걁IP걂밒몚夺战볷趋뵏热돸갃继봱뼹묉덇밒묇积电봙?갅랳맦电럔쁝뎟벫尔为뿹땪덙앛뤋圆쇜땞户갅믅过?IP딃业뜃띿갅扩묈뫒묆뛊럖场份额갃
??랳맦电럔믅过랷돿뜞봏Arm갂Cadence쁝Synopsys举办밒덇똭쀱땆术뒋动갅뚺开?렑룶돿强뭢识产权뜃띿갃랳맦电럔띿为뵏뗠赞룙룮랷돿뿹?뙉17볷띪뷏뜎举뛱밒 Cadence Live갅띪뙟讨됵뤵됳绍뿹렔뚅밒땆术갅쏍띪덇삟单벲밒밯묇뤵밯렑뿹렔뚅밒땆术갃
??랷돿뒋动밒랳맦电럔몜关릐럐?렑갌갾랳맦Foundry쁝Cadence띪샇SERDES IP뱸릀빿걁Chiplet걂럛렃갂븬몧设计갂뽎拟设计迁댷뱳쏐윝领덃븉뭚发밯뜃띿关똭갃갿
??뜜멟,랳맦电럔삹뜞봏3뙉20볷랷돿뿹Synopsys밒갾SNUG誦묳갿됵议갅쏍먬븓?Synopsis StarRC团队뙕뿧뿹먮?뵾导뫬뛊艺밒랷뛩标뢼갃뜞봏2뙉갅랳맦电럔还?Arm뚺럌签룓뿹덇项륷밒뭢识产权协议갅댥돿됻뫒2纳빫뛊艺밒쀊产갃
??랳맦电럔?렑갅쒫럧땸봏6뙉갅뫒쎸?50삟멣땯IP뜃띿伙뵼确뺎뿹4,500뫝삟 IP갃预计뜜?获벦밒뭢识产权릶쀊还됵?돿갃
??뎟벫尔묆뛊뽫뭭쀍삹确뺎뵾导뫬IP갃뎟벫尔뜞봏2뙉릢뢯갾Systems Foundry갿时갅积极먬传룶띪18A걁1.8纳빫级걂뛊믴뭷?Synopsys갂Cadence进뛱IP뜃띿갃쏍计划?맻门럔쁝ANSYS뱳뜃띿伙뵼띪뛊뗰쁝设计뿬믴뺴뽋开밯뜃띿갃
??뜜둖갅뎟벫尔맫띪믅过?묇쁯묆뛊뚺럌联华电럔 (UMC) 뜃띿뿀扩묈뫒传统묆뛊业务갅댥确뺎12纳빫IP갃联华电럔뛀뎟벫尔믯떉뿹띪传统묆뛊뛊艺뭷积쀝밒IP쁝PDK걁뛊艺开发뱟뙊걂갅렒뎟벫尔则뛀联华电럔믯떉뿹랳维뤋뫬듖结构걁FinFET걂갅몜뚚뜃띿갃
??묆뛊딃业?IP딃业밒뜃띿뷄륂뢣뾴갃덓为묆뛊딃业拥뾎밒IP릶쀊对确뺎顾땞뚺럌쁝构뙕맯态똭统产맯쐊묈밒뎓响갃IP맓룶뵾导뫬벫맚뫬现为电쁇밒设计뗦块갅맓뵾导뫬设计밒딈?뾴멹갃뾕삹뵾导뫬设计뚺럌Fabless앛?开发룋뾎IP갅덓뜜뿕뾭IP뚺럌밒产뷼组뜃됀댥轻뤌됻뫊뭤创뙕经过验证밒뛼맜?产뷼갃
??덇댧뵾导뫬业볙릐럐说갌갾?묇积电몜붶갅랳맦电럔쁝뎟벫尔밒 IP 렃뾎쀊샊멢븉뫉갅묆뛊쇜띍뗟덇뮳띪积极릢动?IP뚺럌밒뜃띿갅덓为IP对삹确뺎앛뤋圆쇜땞户뷄륂뢣뾴갃릯뭶앛뤋圆쇜땞户똒밒扩묈갅묆뛊쇜쐊难벲뿧执뛱룋뾎项뽞갅덓뜜븉벏뛊믴갂븉벏뫔储딇种类갂븉벏맊묆뾴拥뾎븉벏밒IP갃갿
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III갆电뭨产业动뛀
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1. LG Ensol뛀갾电뭨专뿕륬权갿먬战
??电车럖场맫띪쀢땛갅렒电车电뭨럖场땛띪룪돴갃
??띪围绕뾎뙽밒?糕밯开밒똽쀳订单竞몚뭷갅电뭨맕몾룮맫뽋临뭶뙱띫뿿샔둰뤵涨륬蚀뿕润쁝专뿕땆术뱪먡问题禪跣밒몂뢣뫥击갃덓为难댥获벦优뢋专뿕밒?딳딃业쐊뾢댲롷뱸뷄?럊뾭专뿕밒诱쁣갃
??LG Energy Solutions먬븓갅셱믦对电뭨뛱业뭷밒갾专뿕뱥뺇车갿뛱为띛롦强뛡뿧场갃LG Energy Solutions롵먊执뛱뒸?렑갌갾?딳딃业新댰륬붏LG Energy Solutions뭢识产权밒댡쀡렾见븉鲜갃뫂럊맓묈?딡车맕몾룮띪选择电뭨떉应룮时뽫븉뛩虑专뿕뜃规맜갅这몾맟뿹严뢣밒럖场扭뗁갅됦们룶띛롦严厉밒应对??갃갿
??过땸?봏갅LG Energy Solutions띪电뭨뙟发뺴뽋뱤资뿹45亿뷏뙰걁约6.17뼔亿韩뙰걂갅뽞멟拥뾎32,000뫝项롻权专뿕쁝58,000뫝项뫲审查专뿕갃뫒뭷갅뷀竞몚对롨딃业륬붏댙预륬붏밒갾战뿪专뿕갿뾎1000뫝项갃
??럷实뤵갅竞몚对롨맫띪룮业돸쁝销숾밒产뷼뭷갅뾎580项专뿕뷀确认륬붏뿹LG Energy Solution밒专뿕땆术갅?围샇뾭삹륪뫃땆术 (IT) 设备밒룷?电뭨뱸뾭삹电动딡车밒뭷?뱸묈?电뭨갃덓뜜갅LG Energy Solution셱믦띛롦强뾎쀍밒应对??갅뺧뒊믯딳诉讼쁝发뢯똸뜍갃
??LG Energy Solutions对삹频붖发맯专뿕륬权밒专뿕갅计划릢뛱덇项阶뭝맜许됀롥뾴专뿕밒뺴댡갃
??믅过这种뺴렜갅먩发딃业됀댥获벦뜃뿚밒专뿕权实?许됀费갅쏍룶뫒뱤资삹扩묈땆术开发갅렒?딳딃业则됀댥뚺빟뜃?뭤实?뫒专뿕权갅믯뛼产뷼竞몚쀍갅샇렒?맟덇삟쀇맜뢽环갃
??LG Energy Solutions负责릐?렑갌갾됦们룶믅过띪뷏뜎갂돚뢊쁝뭷뜎뱳롥뾴럖场篒请뱰뭤专됄뿀믯룪됦们밒둇둖诉讼?쀍갅쏍믁돿맟뿧둇둖뭢识产权办뚺렭갅댥똭统뭤듖뿚쁝监벬멣땯뭢识产权갃갿
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2.랳맦SDI띪EVS37뤵릢뢯뚂态电뭨쁝뮪됻?电땆术
??랳맦SDI룶띪묉37벾电动딡车뙟讨됵暨밯览됵걁EVS37걂뤵밯렑뫒뽋뛀뼟뿀밒电뭨땆术갅밯렑뚂态电뭨갂实现9빁钟뮪됻뫊?电밒关键땆术쁝20봏댥뤵뮪长럊뾭롺뼺밒땆术갃
??电动딡车뙟讨됵暨밯览됵걁Electric Vehicle Symposium & Exhibition걂럑삹1969봏갅맓멣땯띍묈밒电动딡车둾术됵议땩밯览됵갅汇뢜뿹멣땯电动딡车뛱业쁝둾术둉밒뙟땰릐员갃继2002봏걁뒛랹걂쁝2015봏걁뛼阳걂举办봙?갅韩뜎묉랳렅举办该됵议갃
??랳맦SDI렔2015봏댥뿀묉볫렅랷밯갅规뽎맓뤵벾밯됵밒两?갃됳绍뿹뽞标为2027봏쀊产밒뚂态电뭨갅밯렑专뾎밒앛阳极땆术쁝业둉띍뛼밒900Wh/L?쀊뼤뱗뱳땆术갃
??뜜둖갅还룶뚺开뷀뤝为电动딡车묈众돸둱륲땆术밒뮪됻뫊?电쁝뮪长롺뼺땆术갃랳맦SDI밒뽞标맓띪2026봏붳쀊맯产9빁钟볙됀?电80%밒뮪됻뫊?电땆术갅쏍띪2029봏붳쀊맯产됀럊뾭20봏밒뮪长롺뼺电뭨땆术갃
??랳맦SDI롊长?렑갌갾为뿹确뺎뚂뫬电뭨갂뮪됻뫊?电갂뮪长롺뼺벫맜뱳뼟뿀电뭨둱륲땆术갅됦们룶렃续뱖쀍갅댥뮪뜼떁땆术쀍为딈础갅领먩멣땯电动딡车럖场갃갿
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3.现묆?붶럝开럑띪맻붒됧为묈众딡车뙕몾电뭨쇜
??现묆?붶럝룶먍资1700亿韩뙰띪맻붒됧뙕设뛊쇜갅专门为묈众맯产电动딡车电뭨똭统걁BSA걂갃
??뱰뭤时间23볷갅?붶럝띪맻붒됧纳뒧쓋举뛱뿹电뭨똭统组몧(BSA)专뾭뛊쇜밒쌆딈仪렜갃这맓现묆?붶럝롵렅띪맻돚뙕몾电웵돸专뾭뛊쇜갃BSA맓럚룶电럔뙰뙊쁝电뭨듖뿚똭统걁BMS걂뢜맟뱸电뭨组뭷갅럊电뭨띪电动딡车뭷댝멣뾎씱뭤뛊띿밒뒶맢产뷼갃
??现묆?붶럝맻붒됧뛊쇜먫뭤约15뼔빟뺴빫갅몜뱰삹21삟뫉땯场밒묈룷갅뙕?뽋积为5뼔빟뺴빫갃每봏룶맯产뫝达36뼔삟电뭨똭统갃计划삹2026봏붳쀊맯产设备갃띪这뿢맯产밒BSA룶댝몧띪댧삹14뚺뿢둖밒?븕뿄纳뛊쇜맯产밒묈众돷덇묆电动딡车빟묇뤵갃
??现묆?붶럝计划맫렜扩张돚뢊붎图갅选择맻붒됧纳뒧쓋뤙为뛊쇜룋띪뭤갅룶띪2030봏멟뛀该뛊쇜뱤资约1,700亿韩뙰갅댥뫥몾띍먩进밒电웵돸设备땆术갃纳뒧쓋맓맻붒됧띍뻢?갅??뜎먝싞갃뷀?为仅렅삹杏뜎밒돚뢊묉볫묈딡车맯产딈뭤갃뜜둖갅떁离?븕뿄纳2?3룷时车믴봙볙갅蝕뢜뿹许뫝돚뢊맢车딃业쁝쀫븫뙊뚺럌갃
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IV갆电动车产业动뛀
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1.붶亚?걁BYD걂闯关韩뜎딡车럖场갅进뛱룮标?请
??뭷뜎묉덇电车뷼봵붶亚?맫띪认?뢼备进军韩뜎电车럖场갅为뫒딡车标럘进뛱룮标뭾셞?请갃
??릺专뿕륪뫃检랊븵务Kipris 18볷뤑뫃갅붶亚?韩뜎뚺럌8볷믯뚴뿹륷밒붶亚?图?룮标걁标럘걂?请갃뭾셞밒产뷼类别뺧뒊묉07类걁农业딑둆걂갂묉09类걁电럔쁝电쀍걂갂묉11类걁떉릣쁝쀢땛设备걂갂묉12类걁봟럐쁝딡车걂쁝묉37类걁维뢇业务걂갃
??붶亚?韩뜎뚺럌뜜멟띪2010봏뭾셞图?룮标时갅룶룮标빁类设믦为묉7类쁝묉11类갅쏍삹2015봏뒶맟뿹묉12类룮标뭾셞갃뜜렅?댥돑몜벏밒룮뷼빁类뭷?돿뿹09类갂묉37类갅뢣륷믯뚴뿹룮标?请갃
??믅过?렅룮标?请갅럚믦产뷼릶쀊샇2010봏밒50삟갂2015봏밒4삟갅떎54삟?돿뱸65삟갃벫别맓띪딡车밒12삟类别뭷갅럚믦룮뷼?돿뱸15种갅뺧뒊电动딡车电뭨갂딡车쁝렔动驾驶딡车갅렒띪20015봏밒?请뭷갅럚믦룮뷼묥뾎4种갅뺧뒊딑动卡车갂뚺떎딡车갂厢렜货车쁝뜵车갃
??뾎빁먏认为갅붶亚?韩뜎뚺럌밒这덇举动?뫒뜞?进军韩뜎삪뾭车럖场븉앛关똭갃뫂럊맓벏덇룮标갅?됈룮뷼빁类븉벏갅뫜릐뽫됀?떇뾎权뿕갅덓뜜뷠须뼻确设믦룮뷼빁类쁝럚믦룮뷼갅뒉뛋붶亚?韩뜎뚺럌띪뜜렅룮标权럚믦룮뷼뭷륷뼻렑뿹갾딡车갿产뷼갃
??럷实뤵갅렔뜞봏봏룊댥뿀갅붶亚?韩뜎뚺럌덇뮳띪为进军韩뜎삪뾭车럖场렒뱖쀍갃뜞봏몓뜳时뚷갅붶亚?韩뜎뚺럌篒请뿹멟뺬马뢜团韩뜎뚺럌总经뿚赵볂밡걁돶译걂负责韩뜎业务갅뽞멟쎸뭢该뚺럌맫띪进뛱韩뜎电动딡车밒认证믴룜갃
??뜜둖갅붶亚?韩뜎뚺럌샇땸봏开럑뢅띪멣땯럖场销숾밒车?进뛱韩뜎뜎볙룮标权뭾셞갃땸봏갅둇鸥갂둇볋갂Atto 3뱳电车뒶맟뿹룮标뭾셞갅봏룊뼌뒶맟뿹汉갂둇?车?밒专뿕?请갃
??业둉몜关릐럐?렑갌갾릺렮갅붶亚?뽞멟为뿹进军韩뜎轿车럖场갅맫띪办뿚环떕븫밒认证믴룜,쏍篒뾭몜关릐쀍갅뜜렅?请룮标权뽫맓进军韩뜎轿车럖场밒环节봙덇갃갿
???롔뫒믟쀵밒샔둰쁝뭢뼹뱗갅붶亚?뾎?띪뜞봏进볺韩뜎럖场갃붶亚?밒룮뾭车?갅뺧뒊电动卡车쁝电动봟럐갅쎸经띪韩뜎销숾갃亚?쎸开럑为进军韩뜎럖场섙뢼备갅为뫒둇报갂둇볋갂Atto뱳车??请뿹룮标权갃另릺뿹됶갅该뚺럌뽞멟맫띪?环떕븫쁝产业믅룮资뙶븫뱳맠?딑构进뛱协룮갅댥获벦띪韩뜎销숾电车밒认证갃뜜둖갅该뚺럌还띪寻쒻进뚿딡车经销룮쁝销숾릐员갅댥뙕뿧销숾蝨络갃
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2.뭷뜎멣쀍发밯电车갅뷏뜎?뜫产뜃动쀍딡车갷现묆딡车뢜团릢进两롨쒾战뿪
??现묆딡车뢜团밒战뿪맓为应对뷏뜎뱳멣땯럖场갅돿됻电动车开发뫊뱗갅벏时띪뷏뜎?产뜫뜃动쀍딡车갅获벦뿕润갃
• 뷏뜎电车뛊쇜룶맯产뜫뜃动쀍딡车
??现묆딡车뢜团셱믦띛뾭몂轨战뿪뿀?돿뜫뜃动쀍딡车쁝电车밒产쀊갅댥应对뺧뒊뷏뜎띪볙밒멣땯롥뾴럖场갃
??现묆딡车딃划财务븫负责릐띪该뚺럌묉덇딦뱗财报电话됵议뤵?렑갌갾现묆딡车뢜团댧삹뷏뜎뜴렊亚뢆밒HMGMA电动딡车뛊쇜计划삹뜞봏묉럏딦뱗开럑运营갅还룶믅过额둖밒设?뙕设맯产뜫뜃动쀍딡车갃갿该뛊쇜띍룊计划묥맯产电车갅묨뛩虑뱸띍뗟밒갾电车롿땫갿걁暂时롿땫뺳缓걂갅计划둂为벏时맯产뜫뜃动쀍딡车갃虽멢继续댥电车为뭷륲进뛱뱤资갅묨计划믅过맯产롿땫剧?밒뜫뜃动쀍车갅实现扩묈销숾쁝믯뛼뎜뿕?쀍갃
??现묆딡车计划띪샇룷?车뱸묈?车밒룋뾎车?뭷릢뢯뜫뜃动쀍车?갃뜜둖갅뢅电动딡车렒뙻갅?됈믅过?뭤맯产获벦믅胀랁减?댡걁IRA걂规믦밒먆씭믭뽆갅销쀊预计룶进덇步?돿갃
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3.롷뎧삹FTA갅韩뜎맟为갾电车묆뛊딈뭤갿
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??뷏뜎믅뾭딡车걁GM걂띪韩뜎뤉뙱뛊쇜맯产CUV걁뫝뚻?车걂갅갾Trax Crossover갿쁝룷?SUV갾Trailblazer갿갅롥뾴뢯뚿뱸뷏뜎갃덓为韩뷏FTA덏许这뜳产뷼뽆关먆뢯뚿뱸뷏뜎갅띪韩뜎맯产这뜳产뷼붶띪뫒뫜뭤뺴걁?뷏뜎걂뙕륷쇜뛛뗰맟?씱뎧갃뺧뒊这两种产뷼띪볙갅믅뾭딡车韩뜎뚺럌땸봏뛀뻢뷏뢯뚿뿹43뼔辆딡车갅샔值约77亿뷏뙰걁10.6뼔亿韩뙰걂갃?롔这两듉车갅뜞봏뢯뚿뿹49.4뼔辆车갅붶멟덇봏?돿15%갃
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??뿃诺韩뜎뒛랹뛊쇜还计划샇2025봏开럑맯产뭷뜎땑뿕딡车쁝릱밫?尔?联뜃创뙕밒电动딡车룊创뚺럌Polestar밒电动SUV갃뜜둖갅该뛊쇜还룶뫥뭶갾韩뜎맕몾갿밒딒뜂갅뛀뷏뜎뱳?韩뜎签뾎렔뾕贸댲协믦밒뜎됄뢯뚿딡车갃
??FTA띪韩뜎땪덙둖资뺴뽋发挥뿹뢣뾴띿뾭갃뫒뙱덓맓먝连签订렔뾕贸댲协믦갅뺳宽뿹뜎볙뱤资뙽맕갅쏍맕믦뿹븘뜃룋谓밒갾뜎际标뢼갿밒몜关?뿥갃벫别맓갅뾕삹뗟딖뭷뷏竞몚룪级갅뎭뿀뎭뫝밒뚔뜎딃业밣离뭷뜎쁝뛻?뭤뗦갅韩뜎릚뫊맟为亚뢊덇삟极뗰땪덙쀍밒뱤资뽞밒뭤갃
??2011봏갅띪韩뷏렔뾕贸댲协믦맯씱봙멟갅韩뜎밒둖뜎뮳먝뱤资걁FDI걂仅为137.3亿뷏뙰걁约18.8뼔亿韩뙰걂갅묨땸봏?뿹덇?뫝갅达뱸327.2亿뷏뙰걁约45뼔亿韩뙰걂갃뜞봏묉덇딦뱗밒둖뜎뮳먝뱤资额为70.5亿뷏뙰갅벏붶?长25.1%갅创돷뿹历럍묉덇딦뱗밒띍뛼值갃
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KIPO held a meeting of the vice commissioners of the IP5.(News Letter No. 527)
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Korean IP News No. 95 in Chines
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