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Korean Industrial Insight No. 2 of AI, Semiconductors, Batteries and Electric vehicles in Chinese

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KH

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2024-04-30

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2211

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T. lHm? 产业动

1.?门?lHq?创业APlHq???x举s谈

???门alHq?iAIj创业APIlHq???x举s谈B
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??Codime??Fg们经营图ГIlHq?创业CAڑOvL关lHq?权?规I确w导C??i对权joO规CL创业ݑS竞IlHq?领发WsBh
??协?Fg??oIAI??规Csv过Ώd监ǘaCv进lHq?产业I发WC为业r񋟎wBh
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2.g创Sw标hcNIA转?为AI专门构

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??韩MU兴??长24尔门举sIV闻发z?Fg?C݋Z术开发apCsŎZ芯w标CA认为L꘢?lHq?关IQl标yXDCˆȗL萭标讨论ʁB过CݐM时C们k动i?w标jC󏫑给际组织ITUi际电M联jC这们尝试样I?Bh
??NIAlHq?门负责l?Fg们?ȊwaMʐMZ术ȋySlHq?w协C?IMC确韩业Iw͘aʓ确评āBh还?Fg?ClHq?IpdvC这ʁC们开nvlSEw标Bh
??N1CNIA为进AIpy构关Ɗ础设?C专门负责AIAAIpyyAAIZ术xIV构C进sd组BI议题琥gplHq?创强CNIAI战?战hB
??V负责题发I经营划长?FgAApAVvƓslHq?专门构C?NAIIOiƐlHq?计划办jNAPOilHq?发W规划进办jOAIiplHq?办jNIAOiVƐlHq?办jC过쌤aSC荑层ʓIlHq?CۏፑƐlHq?I执sBNIA跃为EōDIlHq?应p专门构C创꘢MxIlHq?应p态n统C为Ll实现lHq?퉻Bh
??为Co项C务C强lHq?x?A开发apyplHq??论A强lHq?伦传da实现lHq?q库?ASʎxlHq?规AxlHq?p试验A强lHq?库lHq?paI础A创门对lHq?I步A过lHq?实现eЉCȋylHq?S伙关nB
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3.lHq?A导́Ac过ʓ资动经济?长

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??݌IZ术竞C韩?zLjȗōI预ZC确ې进Z术I级B别C总统?̗v扩lHq?A进Z术aʎqZ术OZ术规则变ғI战预ZC划为发d?B
• AI导
??ڑO经进lHq?业时BlHq?vGPUi?图处uj,AGPUI储퐥带宽储iHBMjB HBM储ˆȉrr颈现ہC实现运ZCڑOSKC͎maO电q?垄f该产业BNVIDIA执sJensen Hwang强调韩ݔ导̋应链IdvC?FgHBM꘢Z术?Bh韩电qZ术?iKorea Electronics Technology InstitutejkA资进sHBMjSZ术I发C?TSVi种过ݑ层cЏ钻E许电动IZ术ja块i电连每TSVʓIˋNjC认为该i?够领S90%s场I动́B
??为z这产业转?CKEITݐ动针对On-Device AI导产业iBalA业A?jI钉q开发项ځB该战过产业q?AZ术进步ȋy?d?s业ُ圆ʌiI联动实现际C时确ېZ术创Va产i竞́B时CKEIT还v͘开发pxA?AՐ?I间Z术Cw͕唼导产业I协应B过?CO领I进构CKEIT 为lHq?导领IjS战Z术础B
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??g铸ʁh进领I?项ځC过ZlZ术alHq?Z术C‘啝񍂐过IxA规͘a产C现L领Is确萫aᐶ产问题B产业ʏ资?ȊwZ术MʐM过g铸础设?apn设项ځhI步s评āC计划2025N开n开WX关项ځB过该项ځCKEITx产业础设?A产业础Z术开发A?验证a产业pZ术开发B
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4.g络i专门AIihc电M业I图发变

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• 韩电MiʗpLLM͎C转专业͎
??O电Mi进S电MioI啔lHq?I业͎BAI联络SiAICCjB2Br业务s仅帮现LċS转?C琬为Oƌi创IV业务B
??别还拥L开发ILLMiLarge Language ModeljBSK TelecomIA.D.XAKTIMCQ值?SiILLM媲BLG U+ȏW团i层开发IEXAONE为础,备AI竞́B
??GPT为础IAI务vN热,ʐMi开n开发LLMCAڑO进现L LLM 础确专业?I阶iB
???CSK Telecom计划?电MiDeutsche TelekomjAe&groupAV电MW团iSingtel Groupja软银iSoftbankjSv电MigS电MlHq?联hiGTAAjC组资业C创专门电M业务ILLMBSK Telecom还?伙Open AIaAntropic开发Telecom LLMB
??这Ӗ关Id?sĐQI召Cv͘寻Q?LLM为础A?够实现经济I业͎B
??KTr开发Gen.AIDUC꘢ LLM 战为础I业务创VCpȓI LLMMCAOpen AIIGPTaMetaIRamaC适pSiBGen.AIDUplHq?开发APIIB
??别Ces业对SLM专业Isf?C萄oLLLM开发经验ISLMC满业顾qIB创2100亿Q值?过积ݓI经验Cr发z满slHq?I轻级?B
??LG U+计划pLG AIőIEXAONEݍN㔼N发z专门pʐMIlHq??ixi-GENBi计划ixi-GENI础实?动㗝A?̑㗝aH㗝B
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IID导产业动
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1. SKC͎m扩张HBM产?C领lHq?导̐

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??SKC͎m开开Cr蓊资5.3亿韩pM15X设BvH?Ci还继续?设备资C总计资20亿韩B过资标u该i变DRAMiEja NAND FlashikBjV间头产I战B
??s场竞趋C该iߙrݐB产DRAMBˆ说SKC͎mю旹过扩张HBM产?zO电qaI战B别HBM这种值产iCvDRAM两?I产??确ۑI产ʁB
??꘢优势?够ȍXIx满HBMs场BO龙m导̏WQv2027N?B?ʖN11NݐBM15X产HBMݓIDRAM产iCi?够应对订单IOB
??另꘢优势?毗邻BM15C?Ґ扩呴ʍEZ术iTSVj产?B
??BCSKC͎m还计划龙m导̏WQBSKC͎m关lm?Fg资120亿韩I龙m导̏WQ计划珫顺进sBhBڑOCWQ??设进x为26%B
??SKC͎m长?FgM15X为S应AI储IjS设?C为i现ݘaV间I垫r΁Bh
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2.g资经济组织hcc 强??I导̍

??ߊC?导̘a电动D车jSޗ业r韩资1700亿韩Co韩经济联进s业I?C韩业ݔ导̐态n统ʓIL?进步发WB
??产业ʏ资长访C?东丽H业ݓI?jS导̍ޗiAir韩资总计1.2亿i约1700亿韩jB
??长见?经济产业b齐贤C讨论产业领IB 这韩产业ʏ资长2018Nȗ时uZN举sI񎟐议B
??R?业ݐ进导̍ޗ领昹拥L较Z术?́C预计过资强韩导̋应链B为ˆȉA稳n产导̏KIޗI应B
??S?V兴Z术SiCSETj统计C?业I导̍ޗs场份额为56%CʋSB
??O电qaSKC͎m导̐业݋z业驻龙m导̏WQC?业Q?韩导̐态n统IdkL?进步扩B
??导̊OC?ݖD车领L?强??Iڈ间ڍB
??东丽扩呴韩I产线CNN产pD车I进ޗC驱动电纤维B东丽zC计划?继续扩韩I资B
??O电qaSKC͎m珫电动D车a动驾驶D车为㌤标C?对D车导̐产I资B
??ŋߓ?对韩I资?ƓI资较B产业ʏ资统计CNGxOlړ资规͕ʁC?为11.3亿(约1.6亿韩)C?281.8%Cݎvƒ现oő啝xI㏡趋势BaFI资规͗L减B
??种种??过经济韩导̍?围进步扩B
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3.n统导̘a储Fs•I关n

??为񍂐lHq?iAIj导̐?Cn统导́i逻辑ja储iV间I쎗ݑSʓW开B业E尝试叠a连两种sI导́C?TW带宽储iHBMjB预计?还?处(CPU)图?处(GPU)处进s储结B
• HBM?逻辑结
??ŋ߁CSK C͎mz?积电쐶产㍂带宽HBM4Bs寻ICSKC͎m选择?积电Cs继续Ɨ产B
??v HBM4 n统导́BSKC͎m计划HBMʼn?载IcЁgBase Diehgpn统导̓I种TB
??该T负责THBMMa电BݍVOCTʘHBMVOB Cݒ电aM传输xʑ݋njC为P这问题CHBM4r菫TB
??现LI础ЗRHBMSKC͎mBA?ʍїpTC则v纳āinmj级别I进H艺BSKC͎m?积电达B积电创꘢TiBase DiejT HBMC󏫑? SKC͎mHBM4BR?过对HBMڍTCˆ实现M传输aՁBOTsp单ƓIʒuCˆ减终cЁiAI导́jIڐB
??C为实现HBMTAI导̐cГI՘a?C两ƌis仅ݍl虑应pTC还l虑应pn统导́Bˆ说为两ƌiIvq户ClHq?导开发p伟达IvB
• CPUAGPU?储퐂W
??Cn统导̘aIL?变XژảBs简单nTݑ储풆Cw͏处单iCPUjA图?处单iGPUja储结NB
??C实际O电qaSKC͎ms݌CPUAGPU处a储퐮为O维(3D)结构IZ术BA㉺叠DRAMHBM样C处a储퐂叠Cc间ŏC强传输aڝM (I/O)B
??ʏnI业Elm?Fgŋߐro现处积储还ݑ储积处I讨论Bh
??这举?v储s业发变B为?VO样过规͐产s场应标y储B储s业g萧?储h发d转变C开发A产a应针对ُ圆ʔ导̋q户i?lHq?导̐cИa应p处iAPjj进s优I储BR储业务珫转g订单h͎C满q户为dVdB
??储业E关lm?Fg?储퐧为e萧?储fCs仅v?HʁC还v?导ُ̝圆ʁi顾qjڍBh
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4.Oap尔导̒m识产权夺战czُ圆ʋq户
O?SIP伙C确4500ȏIPc紧Ǒ积电

??O电qA积电ap尔圆H业对导设计资产iIPjI夺战趋热B继rI积电V?CO电qap尔为zُ圆ʋq户C过?IP业C扩呴Hs场份额B
??O电q过QNArmACadenceaSynopsys举办InZ术动C开?强m识产权BO电q为赞Q?17ݔ举sI Cadence LiveC݌讨绍ȓIZ术C݈꘢单ƓIWWȓIZ术B
??Q动IO电q关lm?FgOFoundryaCadenceݘSERDES IPcЁiChipletjxA设计A拟设计迁ړ领sf发W关nBh
??O,O电qN320QSynopsysIgSNUGJh议Cz?Synopsis StarRC团队?导̍H艺IQl标yBN2CO电q还?Armi签项VIm识产权协议Cȉ2纳čH艺I产B
??O电q?CBN6C?50SIP伙确ۗ4,500 IPB预计?获Im识产权还?B
??p尔Hv͘确۔导IPBp尔N2ogSystems Foundryh时C积极传18Ai1.8纳级jH?SynopsysACadence进sIPB计划?门qaANSYS伙ݍHa设计开WB
??OCp尔ݒ过?pHi联华电q (UMC) 었扩呴传统H业务C确12纳IPB联华电qp尔񋟗传统HH艺积ݓIIPaPDKiH艺开发jCp尔则联华电q񋟗O维̊结构iFinFETjCݍB
??H业?IP业IdvB为H业拥LIIP对确顾qia构态n统产kIe响BIP导̓现为电HI设计块C导设计I?vfBR导设计iFabless?开发LIPCpIPiI产i组ˆ轻n创经过验证I?产iB
??ʔ导业lm说Fg?积电CO电qap尔I IP LʘRsCHʍŋ߈꒼积极动?IPiIC为IP对确۝ُ圆ʋq户dvBُ圆ʋq户QI扩CHʜk难Ɨ执sL项ځCsHAs储种类Asv拥LsIIPBh
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IIID电r产业动
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1. LG Ensolg电r专N权h战

??电车s场ݗpC电车电rs场pݏB
??围绕LI?糕W开I订单竞C电r临ޗi涨N蚀润a专Z术问题ӓIod击B为难获优G专I?N业keՎ󓞔?gp专I诱fB
??LG Energy SolutionszCr对电rs业Ig专车hs为ю强d场BLG Energy Solutions执s?Fg?N业ӐNLG Energy Solutionsm识产权Iė见s鲜Bg?D车选择电r应时sl虑专规C这严dIs场扭ȁC们ю严厉I应对??Bh
??过?NCLG Energy Solutions电r发ʓ资45亿i约6.17亿韩jCڑO拥L32,000项权专a58,000项审查专BC竞对业Nƈ预NƓIg战专hL1000项B
??实C竞对萳ݏ业a销SI产iCL580项专确认NƗLG Energy SolutionI专Z术C?围pMZ术 (IT) 设备I?电rp电动D车I??电rBCLG Energy Solutionrю强L͓I应对??CN诉讼a发oxB
??LG Energy Solutions对频发专N权I专C计划s项阶i许Žv专IāB
??过这种C发业ˆ获I专权实?许费C󏫑资扩Z术开发C?N业则ˆȌ?n实?专权C产i竞́C?꘢ǐz环B
??LG Energy Solutions负责l?Fg们过ݔAFavs场请n专Ɨ񏡉们ICO诉讼?́CljCOm识产权办CȌn统nǗa监‘Sm识产权Bh
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2.OSDIEVS37㐄o态电ra?电Z术

??OSDIݑ37电动D车讨暨W览iEVS37jWʌI电rZ术CW态电rA实现9钟?电I关键Z术a20Nȏ㒴长gpIZ术B
??电动D车讨暨W览iElectric Vehicle Symposium & Exhibitionjn1969NCSőI电动D车w术议yW览C汇WS电动D车s业aw术EIl员B继2002NiRja2015Ni阳j举办V?C韩O举办该议B
??OSDI2015Nȗ񎟎QWC规͓͐WI两?B绍标为2027N产I态电rCW专LI阳极Z术a业EōI900Wh/L?ʖxZ术B
??OC还开为电动D车众jSZ术I?电a长Z术BOSDII标2026Nʐ产9钟?电80%I?电Z术C2029Nʐ产Žgp20NI长电rZ术B
??OSDI长?Fg为确یő电rA?电A长电rjSZ术C们续ẃCȒZ术为础C领S电动D车s场Bh
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3.现?z开nݐlj为众D车电r

??现?z资1700亿韩ݐlj匚设HʁC专门为众产电动D车电rn统iBSAjB
??n时间23C?zݐlj纳f举s电rn统组(BSA)专pHʓI仪B这现?z񎟍ݐ电专pHʁBBSAw电qa电rǗn统iBMSjW电r组Cg电r电动D车SLnHI产iB
??现?zljHʐn约15āC21场I召C?积为5āB每N产达36电rn统B计划2026Nʐ产设备B这产IBSA݈ʘ14OI?纳Hʐ产I众电动D车B
??现?z计划扩张F图C选择lj纳f为HʏݒnC2030NO该Hʓ资约1,700亿韩CȑőŐ进I电设备Z术B纳fljŖk?C??ښ߁B?为仅IFD车产nBOC离?纳2?3时车VCڏW许F车业a땔iB
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IVD电动车产业动
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1.亚?iBYDj闯关韩D车s场C进s标?请

??电车iv亚?认?y备进军韩电车s场C为D车标u进s标e?请B
??专M检务Kipris 18C亚?韩i8𗹐VI亚?图?标i标uj?请BeI产i类别07类i农业BjA09类i电qa电́jA11类iap设备jA12类ibmaD车ja37类i维C业务jB
??亚?韩iO2010Ne图?标时C标类设为7类a11类C2015N12类标eB?ȉIi类?09类A37类CdV𗹏标?请B
??过?标?请Cw产iʘ2010NI50A2015NI4C54?65B别݋D车I12类别Cw菤i?15种C电动D车电rAD车a动驾驶D车C20015NI?请Cw菤iL4种C动卡车AD车A厢货车a车B
??L认为C亚?韩iI这举动??进军韩p车s场s关nBgꏤ标C?ʏi类sCl?L权CK须确设菤i类aw菤iCI亚?韩iݍ标权w菤iVgD车h产iB
??实CNNȗC亚?韩i꒼为进军韩p车s场ẃBN时C亚?韩i请O马W团韩i总经赵ГNi译j负责韩业务CڑOߒm该i进s韩电动D车I认证B
??OC亚?韩iN开nAݑSs场销SI车?进s韩标权eBNCC鸥AC؁AAtto 3电车标eCN汉AC?车?I专?请B
??业E关lm?FgC亚?ڑO为进军韩轿车s场C办环I认证,ٗp关ĺC?请标权琥进军韩轿车s场I环节VBh
???ؑIiamxC亚?L?ݍN进韩s场B亚?Ip车?C电动卡车a电动bmC经韩销SB亚?开n为进军韩s场y备C为C报AC؁AAtto车??请标权B另C该iڑO?环a产业ʏ资?构进s协C获韩销S电车I认证BOC该i还寻Q进D车经销a销Sl员CȌ销S络B
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2.S发W电车C?产动͋D车c现D车W团进两S战

??现D车W团I战为应对Ss场C电动车开发xC时ݔ?产动͋D车C获润B
• 电车Hʏ产动͋D车
??现D车W团rїpo轨战?动͋D车a电车I产ʁC应对ݓISvs场B
??现D车划财务负责l该iGx财报电话议?Fg现D车W团ʘ亚BIHMGMA电动D车H计划NlGx开n运营C还过额OI设?设产动͋D车Bh该Hʍŏ计划产电车CAl虑ŋߓIg电车hi暂时缓jC计划为时产动͋D车B虽R继续电车为S进s资CA计划过产剧?I动车C实现扩销Sa񍂉m?́B
??现D车计划ݘ?车?车IL车?o动车?BOCA电动D车C?ʒ过?n产获胀减?āiIRAj规IŝƁC销预计进步?B
??
3.vFTAC韩为g电车Hnh
-类ϑpn搶产导́CʗpA诺A?尔?׍业ϑLŋ优I韩产-

??ʗpD车iGMj韩Hʐ产CUVi?车jCgTrax Crossoverha?SUVgTrailblazerhCvoB为韩FTA许这产i关ŏoC韩产这产iݑni?jVʍX?vB这两种产iݓCʗpD车韩iNko43辆D车C值约77亿i10.6亿韩jB?这两车CNo49.4辆车CON?15%B
??ߔNC韩ߐ为SD车iIgHhnB类导̍s业IcЈϑHʐ产C电车产ϑ给韩IHʁB韩B?AAiEUjA东缔结FTAIƁC?ʍ韩产oCˆ减关费pC񍂘i竞́B
??诺韩RH还计划2025N开n产gD车aT?尔?联创I电动D车创iPolestarI电动SUVBOC该H还Œg韩hIC?韩签LR贸协IƏoD车B
??FTA韩zO资发挥dvpB连签订R贸协C宽资C󐧒藹谓Ig际标yhI关?B别CRߊ竞级CzzI׍业P离a?nC韩v为亚F꘢极z͓I资ړInB
??2011NC韩R贸协萶VOC韩IOړ资iFDIj仅为137.3亿i约18.8亿韩jCAN??C达327.2亿i约45亿韩jBNGxIOړ资额为70.5亿C?长25.1%C创历jGxIō值B

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