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Korean Industrial Insight No.22 of AI, Semiconductors, Batteries, Electric vehicles, and Bio in chinese

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KH

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2026-01-05

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-

I. 人工智能产业动向


1.韩国政府推进孵化万家AI?#28145;度科技初创企业

韩国政府将风险投资作为增长战略的核心支柱，计划在五年内孵化万家以人工智能（AI）和深度科技（Deep Tech）为核心的风险投资与初创企业，使其成为国家经济增长的主力军。
中小风投企业部18日联合相关部门发布《跃升为创业强国四大综合对策》，提出三大目标：孵化万家AI?#28145;度科技初创企业、打造50家独角兽及十角兽企业、进军规模达40万亿韩元的全球风险投资市场。
为此，韩国政府计划将拟采购的5万张图形处理器（GPU）中部分战略性分配给风险企业与初创企业的研发及实证项目，并以人工智能、生物科技、内容产业、国防工业、能源及先进制造等六大战略产业为核心重构政策范式，力争到2030年孵化万家人工智能与深度科技初创企业。
通过?#19979;一代独角兽企业发掘培育项目?#65292; 政府将在2030年前分阶段投资并提供高达13.5万亿韩元的资金支持，每家企业最高可获得1000亿韩元的担保。此外，政府还将继续进行大规模后续投资，并为与国家增长基金相关的企业提供财政支持。
在母基金中新增养老基金?#36864;休年金专用国民账户，并规定母基金优先承担亏损。同时为提升运营透明度与战略性，将组建跨部门的母基金运营委员会。通过改革金融监管政策优化风险投资环境，扩大民间资本参与度。例如为银行制定政策基金投资风险权重适用指南，要求证券公司以大型投行为核心，推动包括非上市风险投资在内的风险资本义务供给。
通过制度创新促进人才流入与企业成长。将风险企业认定范围扩大至中坚企业，助力具备创新性和成长性的企业持续发展。优化多重表决权制度以提升公司治理水平和经营灵活性，改进风险企业股票期权授予机制（允许董事会决议授予），并将低于市价的限额从5亿韩元提高至20亿韩元。
将设立?#39640;级风险投资基金?#65292;允许资深风险投资公司和企业家投资于新兴风险投资公司和初创企业。税收优惠政策也将大幅加强。将被投企业经营年限限制从7年放宽至10年，扩大法人对风险投资母基金出资的税额抵扣比例。升级中小企业并购平台，提供发掘、咨询、融资等综合支持，并将并购担保规模扩大至2030年达到2000亿韩元。

2.劳动部将培养100万国民的밃I能力봾覆盖青年求职者至退休人员
-发布劳动市场AI人才培养推进方案-
-?#24517;须培养善用AI的人才?#36825;是AX的核心?
-为5.6万名基础薄弱的求职者提供教育培训-
-培训初级年轻开发人员成为AI工程师-
-为10万家缺乏AI培训的中小企业提供培训-
-为中老年女性提供AI基础知识培训-

韩国劳动部宣布，未来五年将为100万国民提供人工智能（AI）应用能力开发支持。此举基于共识：在AI大变革时代，培养善用人工智能的人才与经济增长息息相关。
支持对象涵盖劳动力市场中的全体国民，将为求职者、在职人员、中老年人等群体提供从AI基础认知到工程师培养的分阶段职业培训。
劳动部于18日上午在韩国政府首尔厅召开的第二届科技关系部长会议上，正式公布《劳动力市场AI人才培养推进方案：AI+能力提升计划》。
韩国政府认为，培养善用AI的人才将是决定AX（AI大转型）成败的关键。
韩国李在明政府提出要开启?#20840;民AI时代?#65292;劳动部计划为处于劳动力市场进入期、活跃期和转型期的国民提供支持。
首先在进入期，将为基础薄弱的求职者提供AI理解与应用的教育培训。将扩大?#26126;日学习卡?#26222;通课程中的AI基础理解与应用课程规模，明年计划覆盖5.6万人。
同时作为通往更高阶AI教育的?#38454;梯?#65292;决定将K-数字基础能力培训（KDC）中AI相关课程比重从今年的33.3%提升至明年的50%以上。
劳动部还制定了培养初级青年开发人才成为各领域AI工程师的目标，计划培养1万名AI系统开发、AI应用软件开发等核心岗位的实战工程师。
为鼓励青年参与，明年学员月度补助金将从31.6万韩元提高到40万韩元，非首都圈（60万韩元）、人口减少地区（80万韩元）等区域将享受优待政策。
明年，政府还将设立一项新的商业化资助计划，面向聘用完成AI培训的求职者的初创企业，计划为80家企业提供每家1.5亿至2亿韩元的资助。
在劳动市场活跃期，预计将重点支持中小企业。据劳动部统计，300人以上企业中有21.2%正在实施AI培训，而30人以下企业仅占5.5%。
为此，劳动部将优先发掘有意愿接受AI培训的中小企业。随后计划于明年新建10家?#20013;小企业AI培训推广中心?#65292;以掌握企业的培训需求及必要性。
目标是在2026年实现2000家企业引入AI培训课程。计划通过将AI转型状态诊断为初级、中级、高级三个层次，对接定制化AI培训。
如果企业被认定为初级企业，将获得财政支持，这体现了中小企业通常缺乏培训能力的特殊性。具体而言，企业为其员工提供的在线AI培训将免除自付费用。目标是为共计 10 万名员工提供培训。
对于中型中小企业，参加内部人工智能培训课程可享受 90% 的学费补贴。非首都地区的企业可享受 95% 的优惠折扣。
对于大型中小企业，将提供外部专家津贴，以培养关键的内部人工智能人才。

3.韩国每4人中有3人使用AI꿂hatGPT强势中Gemini뷭rtn突围
- Consumer Insight调查AI服务使用率-
- Gemini使用率上升16个百分点-
-强化个性化功能的밯rtn 3.0?#21457;布效应显著-

调查显示，韩国消费者中平均每4人就有3人使用过2.2项人工智能（AI）服务。在具体服务方面，OpenAI的ChatGPT在所有指标上均独占鳌头，而谷歌的Gemini和本土服务Rutten正迅速追赶。
移动通信专门调研机构Consumer Insight于18日公布了自10月起为期一个月、针对3148名14岁以上手机用户的AI服务使用体验分析结果。
数据显示，74%的消费者曾使用过AI服务。使用频率以?#27599;周3-4次（26%）?#23621;首，?#27599;周1-2次?#19982;?#20960;乎每天使用?#22343;占23%。这意味着72%的使用者每周使用频率达1次以上。
按年龄段划分，30岁（86%）和20岁（83%）群体使用率最高，其次是40岁?0岁（各76%）和50岁（67%）。
按服务分类，ChatGPT（54%）位居首位，较今年上半年（47%）上升7个百分点。作为唯一突破半数使用率的服务，其用户基础稳居领先地位，同时持续扩大用户群体。
谷歌的밎emini?#65288;30%）位居第二。虽仍落后于ChatGPT，但其显著增长势头（+16个百分点）使半年内用户量翻倍。国产服务中밃.dot?#65288;17%）和밨uton?#65288;13%）分别位列三四名。
A.dot较上半年使用体验率微降（-1个百分点），排名下滑一位，落后于 Gemini，而Wrtn（+6个百分点）同期则上升一位。Wrtn的增长主要得益于AI搜索与生产力辅助功能的强化，以及推出包含?#19987;属AI?#31561;个性化功能的밯rtn 3.0?#29256;本。随后밅lova Note?10%)以两位数占比位列第五，밣erplexity?8%)、밅opilot?7%)、밅lova X?6%)、밡otion AI?5%)、밇xio?4%)依次跻身前十。
ChatGPT在认知率（?#21548;说过或了解?#30340;比例）方面以66%继续稳居榜首，位居第二的Gemini（49%）则以大幅上升（+18个百分点）的势头紧追不舍。第三名A.dot（42%）小幅下滑，而Wrtn（34%）则大幅上升（+20个百分点）跃居第四位，其走势与使用体验率相似。
用户感知满意度方面，ChatGPT（68%）同样遥遥领先，以显著优势领先并列第二的Gemini、Exio、Perplexity（各59%）。
消费者洞察公司相关人士分析称：밅hatGPT在所有消费者指标上仍占据压倒性优势，但绝非可以安于现状的局面。考虑到Gemini在短短六个月内用户体验率翻倍的迅猛发展，以及Wrtn的增长速度，市场格局的变动只是时间问题。?该人士补充道：밅lova X等本土服务在韩国消费者中的深厚积淀，以及在企业市场表现强劲的微软Copilot的扩张态势等诸多变量，都使得市场格局重塑的可能性始终存在。?
II.半导体产业动向


1.韩国政府聚焦人工智能半导体和人工智能生物技术?#20445;障GPU资源，打造?#38889;国英伟达? -召开第二届科技关系部长会议-
-副总理裴京勋启动对先进GPU的支持计划-
-打造?#38889;国英伟达?#24182;推动人工智能生物技术创新-
-发布人工智能半导体和人工智能生物技术支持战略-

在中美科技霸权竞争日益激烈的背景下，韩国政府制定了一项全面战略，旨在确保其在人工智能半导体和人工智能生物技术产业的全球领先地位。
韩国科学技术信息通信部在18日召开的第二次科技部长级会议上公布了这些细节，其中包括?#38889;国英伟达?#25903;持战略和人工智能生物技术支持战略。
在本次科技部长会议上，讨论并通过了九项议程：国家人工智能创新所需尖端GPU的保障与分配方案、实现人工智能民主化韩国政府的30项核心任务、促进劳动力市场人工智能人才发展方案、人工智能半导体产业跨越式发展的战略、国家人工智能生物战略、民间投资联动与TIPs研发扩散方案、基础研究生态培育方案、科技领域公共研究机构政策方向、人工智能时代韩国的网络战略。
韩国政府力争推进52000块GPU?#25193;展人工智能计算基础设施
首先，韩国政府审议并通过了会议的首项议案뿓?#22269;家人工智能创新先进GPU保障与分配方案?#65292;该方案包含政府先进GPU采购计划及具体分配方案。
韩国政府一直将建设?#20154;工智能高速公路?#20316;为一项关键的国家任务，旨在确保国家人工智能竞争力并促进私营部门对人工智能的投资。
为此，韩国政府正积极推进政府采购、建设第六代超级计算机以及建立国家人工智能计算中心，力争在2028年前确保52,000块先进的GPU。
值得注意的是，今年通过约1.46万亿韩元的首笔补充预算，已购置了约13,000块GPU。其中政府计划将约10,000块GPU分批次分配给产业界、学术界/研究机构及国家级人工智能项目。
此外，自22日起将通过线上平台启动产学研课题申报，并通过相关部门需求调研，发掘引领各领域AX等国家人工智能创新的国家级项目。
以人为本的人工智能行政管理?#33853;实30项核心课题
第二项议程围绕?#25171;造世界一流的人工智能民主韩国政府?#30446;标，就提供民众可感知的人工智能服务及行政流程创新的30项核心课题展开讨论。
30项核心课题将通过中央行政机构需求调查筛选候选课题，并依据代表性、可感知性、准备度进行优先级评估。后续将按?#38754;向国民的服务创新뵎提升韩国政府效能뮄灾害安全领域?#19977;大方向进行筛选。
此外，为确保30项核心任务顺利推进，行政安全部与科学技术信息通信部将联动支持行政技术需求，充分调动民间专业能力和资源。
我们计划通过全韩国政府人工智能通用平台，支持基础设施联动，提供符合课题特性的专业技术支持，保障人工智能服务数据供给，并总结最佳案例以推广成果。
大规模培养人工智能人才?#25903;持青年和中年人的教育
我们决定推进劳动力市场人工智能人才培养工作。作为第三项议题，讨论了劳动力市场人工智能人才培养推进方案。该方案重点面向处于劳动力市场进入期、活跃期及转型期的国民，强化其人工智能应用能力。
首先，为求职者提供系统化的人工智能教育培训，涵盖人工智能理解与应用、岗位关联及解决方案开发等环节。
具体而言，我们将运营밙DT人工智能校园?#65288;10,000名学员），助力初级年轻开发者成长为人工智能工程师和人工智能应用开发者。我们还将大幅扩大支持力度，鼓励年轻人积极参与。学员每月最高可获得60万韩元的资助，具体金额因地区而异。
对于中小企业和在职员工，将提供?#35782;别人工智能培训需求中小企业→培训需求评估→个性化培训?#30340;一站式服务。
针对准备转行或再就业的中青年群体，将通过公共职业教育培训机构뿓职业技术学院，不仅提供基础人工智能培训（28,000人），还将开展专业AX培训（1000人），并计划新增以地区为中心的人工智能职业转型培训支持。
启动밙-NVIDIA?#22521;育计划?#25512;进人工智能半导体战略
我们制定了人工智能半导体产业跨越式发展的战略。韩国政府为尽早建立国内人工智能半导体产业生态系统，将由相关部委联合制定的《人工智能半导体产业跃升战略》列为第4项议题进行讨论。
该战略旨在克服GPU高功耗和高运营成本的问题，并在人工智能服务日益多元化的背景下，包括国家人工智能转型和物理人工智能时代的到来，确保韩国人工智能半导体产业在人工智能推理市场占据领先地位。
该战略包含三大核心任务：技术创新、需求创造以及投资和人才培养，旨在通过推进?#38889;国英伟达?#65288;K-NVIDIA）项目实现?#36291;升为全球人工智能半导体强国?#30340;目标。
技术创新项目旨在确保国产NPU的性能，以支持自主研发的人工智能模型。为此，밙-NPU项目?#23558;通过性能提升、构建大规模测试平台以及建立评估反馈机制，实施K-AI+NPU一体化方案。
此外，政府还将确保专用物理AI NPU和超低功耗下一代AI半导体技术，并推动软硬件技术自主化，以实现大规模人工智能计算基础设施的独立运行。
在此基础上，政府还将积极推动与国家人工智能转型相关的需求创造和市场开发。韩国政府将重点推进밙-NPU七大公共主导项目?#65292;包括：公共领域行政业务AI应用基础设施建设、治安?#22269;防AX系统、AI监控系统转型等밙-NPU公共引领7大课题?#65307;民用领域汽车?#23478;电?#26426;器人?#22269;防等主力产业关联的NPU研发?#39564;证?#37327;产项目，并集中支持K-AI+NPU集成方案的全球化布局，包括海外实证与咨询服务。
发布AI生物国家战略?#24320;启迈向全球枢纽中心
韩国政府同时发布了国家AI生物战略。作为第五项议程，政府审议并通过了밃I生物国家战略?#65292;旨在通过人工智能技术变革生物研究和产业，使其成为全球中心。
选定新药研发、脑科学?#25239;衰老、医疗器械等五大领域开发AI生物模型。同时构建并开放可广泛应用的多模态-多尺度生物基础模型，推动产业应用普及。
此外，明年上半年将建立一个AI生物试点基地，2027年后扩大至2个以上，助力其成为区域经济增长引擎。基地将提供研发、基础设施、数据应用、人才培养等一站式支持，构建产学研医协同的AI生物生态系统。

2.斗山收购SK硅晶?#21152;速扩大半导体业务
-计划收购SK持有的70.6%股权-

斗山集团正式启动收购全球第三大半导体晶圆制造商SK硅晶的计划。
SK株式会社17日公告称，已选定斗山株式会社为SK硅晶股权出售的优先谈判对象。
此次出售标的为SK持有的SK硅晶70.6%股权，具体交易条款将通过后续协商确定。
SK硅晶作为韩国唯一专业生产半导体芯片核心基础材料晶圆的企业，其12英寸晶圆业务占据全球市场份额第三位。
业内人士估计，SK硅晶企业总价值约为5万亿韩元，预计收购价格在3万亿至4万亿韩元之间。
斗山自2022年收购半导体测试企业斗山TESNA以来，持续将半导体材料与设备领域培育为新增长引擎。若本次收购成功，斗山在半导体领域的竞争力将显著增强。
此次SK硅晶出售被视为SK集团业务重组计划的最后一步，该计划自去年年初以来已在所有子公司全面展开。
SK为提升财务稳健性，持续推进投资组合调整与运营效率优化，期间实施了SK Innovation与SK E&S合并、SK On与SK e-move合并、环保子公司出售等结构性重组。
此举被视为集团战略转向的体现뿓从涵盖半导体材料的垂直整合战略中抽身，转而将资源集中投入人工智能与数据中心等核心价值链领域。

3.三星뷨K明年2月全球首推HBM4量产?#20027;导韩国半导体市场
-搭载英伟达新一代AI芯片밨ubin?
- SK主打?#31283;定性?#65292;三星强调?#25216;术优势?
-超越美光，领跑HBM市场-

三星电子与SK海力士将于明年2月同步量产第六代高带宽内存(HBM)뿓HBM4，成为内存半导体行业首家实现量产的企业。韩国半导体双雄率先量产将搭载于全球最大人工智能半导体企业英伟达新一代AI芯片밨ubin?#30340;HBM4，正式启动市场主导权巩固战。此举证明了与美光等后发企业间的?#25216;术超差距?#12290;预计明年全球存储器市场也将延续K-半导体独霸格局。
据26日行业消息，SK海力士将于明年2月在京畿道利川M16工厂和清州M15X晶圆厂正式启动HBM4量产。此前向英伟达提供的HBM4有偿样品已实质通过最终品质测试，即将进入量产阶段。三星电子也将在明年2月于平泽园区同步启动HBM4量产。
HBM4不仅是性能升级，更是向客户定制化产品转型的关键节点。SK海力士与全球代工龙头台积电合作，大胆采用12纳米逻辑工艺制造作为HBM4核心的基底芯片。由此实现带宽较前代提升两倍，能效提升40%以上。业内预测，随着英伟达Rubin平台明年下半年发布，HBM4将迅速成为主力产品。SK海力士计划在9月完成量产体系构建后，率先启动最终产品量产，以巩固市场领导地位。
三星电子则凭借涵盖设计到生产的全套解决方案及领先的微细工艺技术发起攻势。据悉其在HBM4生产中大胆采用尖端工艺，已获得英伟达在性能方面的最高级别评价。三星电子表示，HBM4在内部技术评估中实现了11.7Gbps的行业顶尖性能，据此将量产时间较原计划提前至2月。而位居行业第三的美光则以明年第二季度量产为目标，这势必会与韩国企业拉开差距。预计NVIDIA将根据三星和SK海力士2月份的量产计划，最终确定其下一代芯片的开发路线图。
SK海力士将于明年2月在其位于清州的M15X晶圆厂启动HBM4的量产，同时启用首个洁净室，开启大规模产能扩张。M15X总投资超过20万亿韩元，是SK海力士的核心生产基地，将同时生产其目前的旗舰产品HBM3E和下一代HBM4。此外，还将引进一条用于生产第七代HBM4E产品的10nm级第六代（1c）DRAM生产线。
M15X晶圆厂将配备两个洁净室。第一个洁净室将于明年2月投入使用，第二个洁净室计划于年底前竣工。这意味着，今年10月启用的首个洁净室的量产产品将比原计划提前两个月出货。到2027年中期，当M15X全面投产时，基于12英寸晶圆的DRAM月产量将增加约5万片。SK海力士希望通过此次产能扩张来解决HBM供应短缺问题，并实现销售最大化。
三星电子正利用其强大的产能巩固市场地位。目前，三星电子的DRAM月产能约为65万片，超过SK海力士的55万片（包括M15X）。尤其在HBM领域，有分析指出三星月产能达17万片，领先于SK海力士的16万片。三星电子计划依托产能优势，通过提升HBM4良率与技术实力来撼动市场格局。当前美国、中国乃至日本、欧洲等全球企业和国家正投入数千亿资金争夺人工智能产业主导权，确保稳定的供应链已成为必然选择。

III. 电池产业动向


1. LG能源解决方案终止与福特价值9万亿韩元的电池供应合同

LG能源解决方案与美国汽车制造商福特签订的长期电动汽车电池供应合同已终止，合同规模达9万亿韩元
LG能源解决方案于17日发布公告称，已收到福特关于终止其电动汽车电池电芯和模块长期供应合同的通知。
该合同原计划于2027年至2032年期间供应电池，终止金额约为9.603万亿韩元，相当于LG能源解决方案去年销售额的28.5%。
被终止的电池原计划在波兰弗罗茨瓦夫工厂生产，并供应欧洲市场。该项目原计划将电池安装在特定车型上。
LG能源解决方案公司解释道：?#30001;于客户的电气化计划发生变更，导致特定车型研发停滞，因此部分合同被终止。但这并不意味着与福特的合作关系就此结束。? 该公司补充说，该合同涵盖2027年以后的产量，不涉及已进行的大规模前期投资，例如扩建生产线。
此前，LG能源解决方案公司和福特还签署了一份单独的合同，约定从2026年至2030年期间供应34吉瓦时的电池。

2.三星SDI向美国企业供应2万亿韩元规模的ESS用LFP电池
-通过改造美国工厂生产线响应当地需求-

三星SDI将向一家美国大型能源公司供应大量用于储能系统（ESS）的磷酸铁锂电池。
10日，三星SDI宣布其美国子公司三星SDI美国公司（SDIA）与一家美国能源基础设施开发商和运营商签署了一份多年期合同，为其提供用于储能系统的磷酸铁锂电池。
合同金额总计远超2万亿韩元，计划自2027年起持续供应约3年。
根据该合同供应的产品将通过改造其美国工厂的生产线生产。
三星SDI目前与Stellantis合作运营一家用于电动汽车（EV）的棱柱形电池工厂，以瞄准美国电动汽车市场。为了应对不断变化的当地市场需求，该公司正在将其部分生产线改造为储能系统生产线。
尤其值得一提的是，尽管三星SDI目前正在生产用于储能系统的三元正极（NCA）电池，但该公司计划购置一条磷酸铁锂电池（LFP）生产线以满足本地市场需求。
三星SDI此次供应的LFP电池电芯将搭载于一体化ESS电池解决方案SBB（Samsung Battery Box）2.0。
SBB是将电池与防火安全装置等集成于20英尺集装箱的一体化储能解决方案，而SBB 2.0是首款采用棱柱形LFP电池的型号。
三星SDI相关负责人表示：?#27492;次签约意义重大，标志着以三元电池为主力的三星SDI正式通过LFP电池拓展产品矩阵。? 三星SDI通过持续研发LFP技术，在充分发挥该材料价格优势的同时，凭借差异化材料与极板工艺技术实现了能量密度的提升。
业内分析认为，此次三星SDI成功签订LFP电池供应合同的关键在于其棱柱形电池相较软包电池更具耐用性优势，且先进的安全技术已获得全球市场认可。
三星SDI棱柱形电池采用坚固的铝罐式外壳结构，具备优异的抗外部冲击能力。其内部设计了可即时释放热量的排气孔及熔断器等安全装置。

3.三大电池企业加速LFP战略布局，助力ESS市场增长
-AI数据中心需求推动ESS市场迅猛扩张-
-积极投产ESS主力材料LFP电池-

曾被视为?#20013;国廉价电池?#30340;LFP（磷酸铁锂）正重塑全球电池产业格局。尽管曾因能量密度低而受限，LFP凭借安全性与成本竞争力，已成为大众型电动车及ESS（能源存储系统）市场的核心电池。在电动车?#38656;求断崖?#30340;不确定性中，LFP已成为不可忽视的战略选择。
韩国三大电池企业（LG能源解决方案뷨K On?#19977;星SDI）也在加速推进LFP生产线转型，以应对三元系为主的高端战略之外的新变化。尤其针对增长迅猛的ESS市场，多家企业正陆续将部分现有生产线改造成LFP专用线。此前由中国企业主导的LFP市场中，韩国三大电池企业能否取得实质性突破值得关注。
◇ ESS增长浪潮中再度受瞩目的LFP
LF在电池行业日益普及的重要因素是ESS市场的迅猛增长。
ESS是一种储存发电量并在需要时供电的系统。它通过大容量电池储存过剩电力，并在用电高峰期释放电力，从而增强电网稳定性。储能系统在太阳能和风能等发电波动较大的可再生能源行业中发挥着至关重要的作用。近年来，它已成为保障人工智能数据中心稳定供电的关键基础设施。
从区域看，北美地区展现出ESS市场最迅猛的增长态势，成为电池行业的新战场。美国太阳能行业协会预测，美国ESS装机规模将从去年的36.3GWh（千兆瓦时）增长至2030年的100GWh以上，增幅近三倍。单个1GWh项目规模即达1000亿韩元以上。
在ESS市场扩张浪潮中，磷酸铁锂电池（LFP）成为最受青睐的电池类型。由于ESS电池需长时间大容量运行，要求具备低爆炸风险和高热稳定性，而LFP电池在结构上发热量低且不易发生热失控，完美契合这些需求。此外，其寿命长、成本负担相对较低的特性，使其在兼顾经济性与安全性的同时更具竞争力。
美国计划自明年起依据《大而美法案》（OBBBA），通过实施禁止外国实体（PFE）监管及最高达50%的高额关税，逐步排除中国产电池及零部件。鉴于当前美国ESS安装量中约87%采用中资LFP电池，业内预测若监管全面实施，韩国电池企业有望成为填补市场空白的有力替代供应商。
◇ 专注LFP生产的国内电池企业?#26368;终赢家花落谁家？
为应对ESS市场环境变化，韩国电池企业的LFP生产战略正加速推进。
今年2月，LG能源解决方案公司将其位于美国密歇根州荷兰市的工厂改造为专门的磷酸铁锂电池储能系统生产基地。近期，该公司将其位于加拿大（与Stellantis合资）的部分汽车电池生产线改造为储能系统生产线，并已开始全面量产。预计到明年年底，LG能源解决方案公司的储能系统电池产能将超过30GWh。
LG能源解决方案正从以软包LFP为核心的产品组合，逐步拓展至棱柱形LFP电池的研发领域。鉴于棱柱形电池以耐用性与安全性见长，业内普遍认为其更利于开拓ESS市场。公司在第三季度财报电话会议中表示：밚FP棱柱形电池量产技术是一项应用广泛的技术，目前正在开发中。我们正致力于通过叠层技术和高负载电极来提高能量密度。?#12290;
三星SDI也为进军美国ESS市场正式启动LFP电池生产。近期该公司与美国大型能源基础设施企业签订多年期ESS用LFP电池供应合同，计划将当地工厂部分生产线转为LFP专用生产线，自2027年起持续供应约三年。业内认为，此项合作将推动三星SDI的ESS电池产品线从三元系为主向LFP领域拓展。
SK On计划明年在美国佐治亚州独资工厂启动ESS用LFP电池生产，其位于田纳西州的工厂也正考虑将部分生产线转向ESS领域。在韩国国内，该公司正将忠清南道瑞山工厂的部分生产线改造为ESS用LFP（磷酸铁锂）电池生产线来应对不断增长的需求。

IV.新能源汽车产业动向


1.现代汽车电动汽车一站式充电꿖nC模式扩展至1500处

现代汽车集团为大幅提升电动汽车充电便利性，将大幅扩展?#21363;插即充(PnC)?#20805;电网络。
18日现代汽车集团宣布，将把PnC充电站从目前的64处扩大至明年1500处以上。该战略旨在突破原有仅限于集团自有超快充站밇-Pit?#30340;PnC功能限制，将服务范围扩展至其他充电运营商基础设施，从而革新国内电动汽车充电生态系统。
PnC是一项国际标准技术，只需将充电线连接到电动汽车，即可自动完成车辆认证、充电和支付，无需额外的认证程序。其关键特性在于车辆与充电器之间的加密通信，在提升安全性的同时，也显著简化了用户体验。
现代汽车集团将携手包括气候能源环境部认证的快充站数量第一运营商밅habi?#12289;慢充站数量第一运营商밎S Chargebee?#22312;内的NICE基础设施、Starcoff、Everon等企业，共同推进PnC技术的普及。

2.比亚迪在韩国市场表现亮眼

中国电动汽车制造商比亚迪（BYD）在韩国汽车市场表现相对出色。这打破了此前预测其将被本土品牌及进口车品牌挤压而举步维艰的预期。不过其销量仍远不及被誉为?#22269;民电动车?#30340;特斯拉。
比亚迪此次成功的关键车型是中型电动SUV뿓海狮7。海狮7于2025年9月上市，在韩国市场掀起了一股新车热潮，销量稳定。据韩国汽车研究院统计，海狮7上市前三个月的注册量为2018辆。考虑到比亚迪另一款在韩国上市的车型Ato 3在前三个月的销量仅为1270辆，这一成绩可谓相当亮眼。
此前人们普遍认为，对中国产品抱有强烈抵触情绪的消费者不会选择海狮7，但这一观点也已被证明是错误的。与此前预测其主要市场定位为出租车或公务用车不同，比亚迪海狮7的消费者群体中，83.3%为个人用户，16.7%为公务用车。按用途划分，私家车占绝大多数，高达95.2%。这意味着大多数买家购买该车用于个人用途。仅有24辆车注册为出租车。买家大多为40至50岁的男性。
尽管比亚迪表现超出预期，但仍有分析指出其发展道路依然漫长。面对近期推出全自动驾驶功能FSD并积极进军韩国市场的特斯拉，比亚迪仍显逊色。2025年9-11月期间，特斯拉Model Y新车注册量达18,253辆。是比亚迪海狮7的九倍。
不仅是特斯拉。韩国本土市场霸主现代汽车、起亚的电动车销量也均超过海狮7两倍以上。9-11月期间，起亚旗舰电动车EV3新注册4668辆，现代代表车型IONIQ 5新注册4100辆。两者销量均远超海狮7的两倍。
韩国汽车研究院相关人士表示：?#26032;车效应消退后能否持续保持月均400-500辆的稳定销量，将成为海狮7成败的关键。?
3. LG能源解决方案与奔驰签订2万亿韩元规模电动汽车电池供应合同
-北美?#27431;洲市场?#21344;年销售额8%-
-或将用于中低价位电动汽车车型-

LG能源解决方案将向梅赛德斯-奔驰供应价值2万亿韩元的电动汽车电池。LG能源解决方案于8日宣布，已与梅赛德斯-奔驰股份公司签署了一份价值2.06万亿韩元的电动汽车电池供应合同。这相当于LG能源解决方案去年销售额（25.6196万亿韩元）的8%。供应区域覆盖北美和欧洲，合同期限为2028年3月1日至2035年6月30日。LG能源解决方案解释道：?#21512;同金额及期限等条款可能根据后续协商调整。基于与客户的协议，除公告内容外无法透露更多细节。? 此前LG能源解决方案已于去年及今年与奔驰共签订三份大规模电池供应合同。这份合同表明，梅赛德斯-奔驰已选择LG能源解决方案作为其在电动汽车市场占据主导地位的关键合作伙伴。
LG能源解决方案去年和今年宣布了一份价值150吉瓦时（GWh）的电池供应合同。虽然合同的具体条款当时并未披露，但业内普遍推测涉及46系列圆柱形电池。因此有分析认为，此次签约产品很可能用于中低端电动车型号。
今年9月，梅赛德斯-奔驰宣布了一项大规模电气化战略，目标是在2027年前在全球范围内推出40余款新车型。从高端车型到入门级车型，各细分市场均需配套电池产品。

V.生物科技产业动向


1.开发用于脑科学和抗衰老研究的人工智能?#33719;取700万生物数据
-人工智能生物国家战略-
-在新药研发等五大领域引入人工智能-
-明年建立人工智能生物创新基地-

韩国政府决定开发用于前沿生物技术领域（包括脑科学和抗衰老）研究创新的人工智能（AI）模型，并为此获取大量高质量生物数据。
18日，科学技术信息通信部在第二次科技部长级会议上批准了?#20154;工智能生物国家战略?#12290;该战略旨在在五大领域建立和开发人工智能生物模型：新药研发、脑科学和抗衰老、医疗器械、生物制造以及农业和食品。
在新药研发领域，政府将基于生物基础模型和智能体人工智能，将研发模式转变为由人工智能自主设计和验证候选物质的系统。韩国政府将以?#22269;家人工智能生物研究所?#20026;核心，构建多模态、多尺度的生物基础模型，并将其开放应用于产业界。我们将开发能自主完成新药研发过程中必要任务的智能体人工智能框架。
我们将通过以下方式显著加快新药研发进程：在整个药物研发周期中推广人工智能的应用；开发基于人工智能的新型模态设计技术；以及实现基于人工智能和机器人的测试、验证和制造流程的自动化。除新药研发外，韩国政府还将针对四个其他领域开发和应用专门的人工智能模型，以加速研发进程，提高产业生产力和经济效益。
此外，韩国政府还将推动构建一个融合产业界、学术界、研究机构和医院的人工智能生物创新生态系统。该中心将于明年率先在合成药物领域设立一个示范基地，并计划从2027年开始扩展到两个或更多领域。各基地除支持人工智能生物研发外，还将协助构建大规模人工智能生物模型开发所需的计算基础设施及人工智能、机器人驱动的高速实验、验证基础设施。
我们将构建封闭式云平台，经相关部门协商后推动适用数据利用监管特例。我们将建立安全便捷利用人体来源数据等敏感数据的体系。利用基地基础设施产生的数据将注册至国家生物数据整合平台（K-BDS），向外部研究者开放共享。
为了支持人工智能生物创新研究中心从研发到商业化的全周期发展，我们将以?#22269;家生物创新委员会?#20026;核心，成立?#20154;工智能生物泛韩国政府委员会?#12290;我们将推进建立激励机制以促进产学研医的参与。
高质量的生物数据和计算基础设施是人工智能生物技术的基石。为此将提升生物医疗数据的可获取性与可利用性，构建人工智能计算基础设施以支持人工智能生物研究。
通过扩大数据管理计划（DMP）的应用范围，将国家研发项目产生的生物数据对接至国家生物数据集成平台（K-BDS），并通过构建百万韩国人数据集、数据再生产等举措，到2030年实现超过700万个数据集的规模。
韩国政府也在努力提升生物医学数据的可访问性和可用性。通过分阶段推进跨部门大型数据集构建项目，在人体来源物捐赠同意时适用多机构提供同意机制，构建跨部门生物数据地图，支持医疗数据利用等举措，营造便于跨部门、跨机构分散数据高效利用的环境。在促进生物医疗数据应用的同时，将通过融合人工智能与数据技术推动生物研究与产业发展，建立保障医疗数据安全使用的法律基础，并同步推进制度改革以提升医疗数据应用便利性。

2.明年生物健康产业出口额有望首次突破300亿美元
-继今年后或再创历史新高뀚受欧美市场扩张影响?

得益于对欧美市场的拓展，明年生物健康产业出口额预计将达到创纪录的304亿美元（约合44.9312万亿韩元）。
韩国保健产业振兴院18日公布了生物健康产业出口趋势及展望报告。
报告显示，今年生物健康产业出口额预计将同比增长10.6%，达到约279亿美元。
该产业出口额自2016年突破100亿美元后持续增长，2020年首次跨越200亿美元大关。
2022年和2023年受新冠疫情常态化导致医疗器械出口减少等因素影响，整体出口额有所下降，但凭借밙-Beauty?#30340;强势表现，去年已恢复增长态势。
韩国保健产业振兴院分析指出，美国和欧洲市场生物制药及基础化妆品出口的增长是今年整体出口额提升的主要驱动力。其中占比最大的生物制药出口额，因欧美需求增长，预计较去年最终增长25.7%。
밙-Beauty?#34429;受中国化妆品低价攻势影响，在亚太地区增速放缓，但随着美国、欧洲等市场拓展，化妆品出口有望保持稳定增长。今年化妆品类最终预计出口额为114亿美元。
与此同时，明年生物健康产业出口额预计将同比增长9.0%，达到304亿美元（药品117亿美元?#21307;疗器械62亿美元?#21270;妆品125亿美元），有望继今年之后再次刷新历史最高纪录。
明年出口目标国将从亚太地区扩展至欧美市场，预计该地区药品销售额将显著提升。韩国保健产业振兴院分析指出，随着肉毒杆菌等毒素类产品在海外广泛获批，以及供应链扩展到包括中南美洲在内的新兴市场，出口额将会增加。
随着밙-Beauty?#30340;普及，美容激光设备等医疗器械与化妆品的出口额亦有望增长。韩国保健产业振兴院表示：?#20197;Z世代消费群体为核心，韩式美容体验正持续扩散，线上消费日益活跃，预计将加快进入新兴市场的步伐。?
3.三星生物制剂斥资4000亿韩元收购美国生物制药工厂


在特朗普政府药品关税政策及生物安全法实施推动全球生物供应链重组加速的背景下，三星生物制剂以4136亿韩元收购葛兰素史克（GSK）美国生物制药生产设施，正式布局本土生产基地。
24日，三星生物制剂公告称将以2.8亿美元（约合4136亿韩元）收购全球制药巨头葛兰素史克（GSK）的美国生物制药生产设施，收购程序预计于明年第一季度完成。
此次收购是继今年Celltrion以4600亿韩元收购礼来工厂后，韩国生物企业海外生产设施收购规模第二大案例。
此前，SK Bioscience去年以3390亿韩元收购德国CDMO企业IDT生物技术公司，乐天生物制药则于2023年以2080亿韩元收购百时美施贵宝（BMS）旗下赛库斯工厂。
三星生物制剂此次收购的GSK工厂位于马里兰州生物产业集群核心区，具备年产6万升原料药（DS）的生产能力。该设施由两座生产车间组成，拥有支持从临床试验到商业化生产不同规模抗体药物生产的配套基础设施。
三星生物制药为确保运营稳定性，决定保留所有当地员工，并计划根据中长期需求及产能利用情况，考虑扩大生产能力等追加投资方案。
　

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Korean Industrial Insight No. 20 of AI, Semiconductors, Batteries, Electric vehicles, and Bio

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