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Korean Industrial Insight No.28 of AI, Semiconductors, Batteries, Electric vehicles, Robot, and Bio in chinese

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KH

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2026-07-01

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60

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I. 人工智能产业动向


韩国政府发布韩国物理AI全栈战略，以?#33258;主技术扩散?#20026;目标
-?#29289;理AI联盟二期?#21551;动，衔接一期40项课题-

韩国政府提出旨在推动国产物理人工智能（AI）技术能力向全产业渗透的战略。
科学技术信息通信部信息通信产业政策科科长李柱植在?026年物理AI联盟二期改组方向与扩大运营方案?#20250;议中表示，将把现有联盟重构为物理AI国家项目挖掘平台。当甜，物理AI领域产学研及相关协（学）会代表约200人参会。
李科长指出，未来三年是争夺物理AI全球主导权的关键窗口期，预测物理AI的应用场景将从制造、物流等产业端，进一步延伸至照护、家政等生活服务领域。
李科长强调：?#20108;期联盟以构建韩国物理AI全栈技术体系与物理AI综合解决方案平台为核心方向，将重点培育覆盖国产AI芯片、AI模型、数据、世界模型、计算平台及机器人硬件（HW）的自主技术能力。? 联盟组织架构同步优化：原10个分科整合为三大核心板块，即韩国物理AI全栈板块、垂直产业桥梁板块、基础治理板块。
其中，韩国物理AI全栈板块负责技术主权与国产化推进，下设AI模型、数据、世界模型、计算平台、机器人等专项行动组。
垂直产业桥梁板块聚焦物理AI的跨行业落地，重点覆盖国防军工、海洋造船、制造、医疗健康、自动驾驶与物流、生活服务等领域。
基础治理板块承担标准规范、可靠性、安全、通信、人才培养及国际合作等职能，为物理AI的产业应用提供制度框架、安全保障与通信基础设施支撑。
二期联盟采用科学技术信息通信部与韩国人工智能?#36719;件产业协会联合主席制，同时联动产业通商资源部、中小企业振兴公团、农林畜产食品部、保健福祉部、国防部、海洋水产部、国土交通部、行政安全部等相关部门。
韩国信息通信技术协会、韩国物理AI协会、韩国AI机器人产业协会、韩国晶圆代工产业协会、韩国数据中心联合会、韩国IT服务产业协会、信息安全产业协会、韩国信息通信振兴协会、6G论坛、AI网络联盟等机构亦参与联盟建设。
李科长表示，将同步构建物理AI综合解决方案平台，该平台集成技术研发、计算基础设施、高可靠网络与安全、系统集成等支撑功能。
?#24179;台聚焦于将分散的AI模型、机器人硬件及传感器与现场遗留系统（legacy system）进行一体化设计，同时将提升低功耗、高速边缘AI芯片设计能力及推理处理性能作为核心任务。?#26446;科长补充道。
政策支持体系进一步扩容，围绕?#25919;府项目衔接뵑政策性金融联动뵑国际合作拓展?#19977;大方向推进：优秀项目将对接新增研发与实证项目，潜力项目则联动国民成长基金、AI创新基金、韩国IT基金等资本渠道。
此外，韩国将强化物理AI国际合作，通过海外据点中心提供本地化网络与信息服务，支持国际会议参与、联合研究、海外展会参展及投资与市场拓展。
衔接一期40项课题，提出三大核心项目
构建涵盖技术开发、系统集成、计算基础设施和通信网络的全栈支持基础
涵盖AI半导体、通信网络、计算、数据、软件、机器人、安全等领域物理AI综合解决方案平台
技术开发 系统集成 韩国物理AI全面解决方案一体化提供
主要功能：模型、解决方案、半导体、技术开发 主要功能：系统建设与运营
KOSA、韩国物理AI协会、KAR等 韩国ITSoC协会 技术开发
基础设施
通信网络
系统集成
计算基础设施 高可靠性网络与安全
主要功能：GPU、数据中心 主要功能：5G、6G、专用网络、物联网
韩国KDCC KAIT、TTA、KISIA、AINA、6G FORUM
政府公布了对联盟一期40项课题进行整合压缩后的项目规划，二期重点推进三大任务：构建韩国型物理AI全栈平台、建设行为数据训练中心、制定《物理AI振兴法》（暂定名）。
韩国型物理AI全栈平台以打破英伟达밅UDA?#29983;态垄断为目标，旨在构建国家公共软硬件一体化生态体系，为国产神经处理单元（NPU）提供标准生态与开发工具，保障大型模型及通用基础模型（foundation model）的稳定运行。
行为数据训练中心将支撑企业需求导向的物理AI模型开发，提供行为数据构建、模型训练与实证服务。通过现实空间远程操作技术与虚拟空间数字孪生模拟器，在全国5个区域建设特色据点，实现真实数据与合成行为数据的规模化生产。
《物理AI振兴法》将作为制度基础，推动技术研发、实证与商业化进程，系统性培育产业生态，内容涵盖先导项目挖掘与支持、实证园区认定、监管豁免、数据基础设施建设、安全与可靠性保障等条款。
政府计划于2024年6-12月推进重点项目，并依次开展2025年度预算编制、新课题规划、联盟自主项目挖掘、技术交流会、海外专家研讨会及成果发布会等工作。
李科长强调：?#38889;国将摆脱对外技术依赖，强化物理AI技术实力，推动其应用场景从制造业延伸至物流、农业、医疗、国防及行政领域。?
II.半导体产业动向


内存市场2026年预计实现4倍增长?#20154;工智能需求驱动
-Counterpoint数据显示：服务器端产品占比将显著提升-

全球存储半导体市场受人工智能（AI）基础设施需求推动，2026年呈现爆发式增长态势。服务器用内存占整体内存市场的比重预计将突破50%。
据市场研究机构Counterpoint Research 20日发布的报告，2026年全球内存市场规模预计将达1500万亿韩元，较2025年的360万亿韩元增长4倍。
360兆韩元（NANO+DRAM） 1500兆韩元（NANO+DRAM）
2025年 2026年
出处：Counterpoint Research Memory Tracker
核心驱动因素为AI基础设施投资带来的服务器内存需求扩张。服务器用内存产品在整体内存产品中的占比预计将从2025年的37%提升至2026年的56%。
Counterpoint Research指出：?#26381;务器内存需求增长导致的供需失衡加剧，正推动内存价格上行，这一趋势预计将持续至2027年上半年。? 随着内存价格大幅上涨，通用动态随机存取存储器（DRAM）的每千兆比特（Gb）价格已超过高带宽内存（HBM）。HBM通常采用年度框架与客户协商供应量及价格，因此对市场波动相对不敏感，但2027年HBM价格进一步上涨的可能性较高。
Counterpoint Research分析认为：?#21046;造工艺更复杂、成本更高的HBM未来仍存在较大涨价空间，内存市场的增长潜力依然充足。?
III. 电池及新能源汽车产业动向


1. LG新能源专利申请突破10万件?#20840;球电池企业首例
-加速未来技术布局，积极推进公平产业生态构建-

LG能源解决方案（LG Energy Solution）21日发布公告称，根据其上月内部统计数据，公司全球范围内已注册专利超5.9万件，专利申请总量突破10万件。
该公司同时指出，其为全球电池企业中首个实现专利申请量突破10万件的主体。
LG能源解决方案强调，这一成果的取得，源于其将专利视为未来增长动力及核心战略资产的定位，并通过持续扩大研发（R&D）投入以强化技术主导权。
2023年，LG能源解决方案年度研发投入首次突破1万亿韩元；2024年，其研发投入进一步提升至1.3277万亿韩元，创历史最高水平。
通过持续研发积累的专利资产，已成为该公司在全球电池产业中构建差异化技术竞争力的核心基础。
在技术布局方面，LG能源解决方案不仅在安全增强型隔膜（SRS）、负极双层涂层（DLD）、碳纳米管（CNT）均匀分散等差异化工艺领域形成专利布局，还在高压电解液、硅基负极材料等核心材料技术领域构建了全面的专利组合。
近期，该公司凭借上述技术优势，在多起海外专利诉讼中连续胜诉。
基于밯inning Tech?#65288;制胜技术）战略，LG能源解决方案正加速布局引领未来市场的新兴技术。
在富锂锰基（LMR）电池商业化进程中，该公司已率先为方形LMR电池建立专利基础，将其作为核心技术平台。
同时，LG能源解决方案对专利侵权行为采取坚决应对策略，并将专利诉讼中获得的合理赔偿重新投入未来技术研发，形成创新的良性循环机制。
作为行业领军企业，LG能源解决方案以尊重技术价值和合理授权为原则，通过扩大专利开放与技术交流，积极推动公平产业生态的构建。
LG能源解决方案专利部门负责人李汉善专务表示：?0万件专利不仅是量化指标，更是持续研发与技术突破的成果体现。未来，公司将继续以原创技术与高价值专利为核心，推动企业可持续增长。?
2.韩国电动汽车销量超预期回升뾎G新能源与SK On迎来业绩缓冲窗口
-国内电动汽车销量同比增长122%，电池行业复苏预期升温-
-电动汽车电池需求峰值预计达39GWh，出货量增长空间显现-
-内需市场恢复释放积极信号，产能利用率与盈利能力改善成关注焦点-

韩国国内电动汽车（EV）市场呈现超预期复苏态势，为电池行业注入信心。此前受美国电动汽车市场增长放缓及补贴政策调整影响，市场对全球电动汽车需求短期停滞（?#38656;求断层?#65289;的担忧加剧。在此背景下，韩国本土电动汽车销量的显著增长被认为有望为LG能源解决方案（LG Energy Solution）与SK On的业绩稳定性提供支撑。
据19日行业数据显示，近期韩国电动汽车销量激增推动市场对电池需求扩张的预期增强。KB证券在最新研究报告中预测，韩国电动汽车用电池需求将从2025年的17.5吉瓦时（GWh）提升至2026年的30.9?8.9GWh。当前韩国电动汽车电池市场中，LG能源解决方案的份额约为45%，SK On约为25%。
韩国电动汽车市场的复苏速度超出市场预期是核心背景。KB证券基于MarkLines数据库的分析显示，2026年1?月韩国电动汽车销量达15.5万辆，同比增长122%；电动汽车渗透率从2025年的12.9%升至2026年的22.6%。若当前销售趋势延续，2026年全年销量有望突破38万辆。
业内普遍认为，电动汽车价格下行、国际油价上涨及政府环保汽车推广政策强化等因素共同驱动了销量增长。此前多年维持在年销10万辆左右的韩国电动汽车市场，被认为已重新进入增长通道。
电池行业此前持续担忧美国市场需求放缓的影响。2025年10月美国电动汽车购车补贴政策到期后，其市场销量增长已明显乏力。随着韩国本土市场的强劲复苏，有分析指出，国内需求增长有望部分抵消美国市场需求收缩的冲击。截至2026年4月，韩国电动汽车销量已达到美国同期销量的52%。
市场关注的核心方向在于：若韩国电动汽车销售景气延续，LG能源解决方案与SK On的电池出货量将同步提升，产能利用率也将得到改善。尤其对于对美国市场依赖度较高的电池企业而言，内需市场的恢复是否能降低其业绩波动性，成为行业研究的焦点问题。
某电池行业人士表示：?#23613;管国内市场在整体业务中的占比并非绝对主导，但近期销量增长无疑是积极信号。在美欧市场不确定性持续的背景下，国内需求扩张有助于电池企业提升产能利用率与盈利能力。?
IV.机器人产业动向


现代汽车合作企业向机器人产业转型供应链演进

近期调研发现，位于韩国大邱达西区圣水工业园区的SL工厂（现代汽车一级供应商）呈现出显著的产业转型特征。尽管该工厂传统业务为汽车零部件生产，但移动机器人已成为生产场景的核心要素，自动导引车（AGV）负责车载LED灯成品的仓储转运，其机械臂搭载的传感器可自动读取产品信息并完成精准定位，即便在员工午休时段，机器人仍能维持连续作业。
SL公司自2021年引入移动式协作机器人（可在人机共享空间实现物理交互的机器人系统）后，将原物流岗位的6名员工转岗至新生产线。物流自动化带来的直接效益包括：人均小时产量提升约10%，年均生产效率增量达250亿韩元。随着物理人工智能（AI）技术的深度应用，其生产效率预计将保持持续快速增长。
为响应现代汽车机器人业务扩张战略，SL公司正加速布局机器人零部件领域。一方面承接现代汽车移动机器人平台밠obED?#30340;委托生产，另一方面供应自动驾驶核心组件（如激光雷达（LiDAR）模块、电池包组装（BPA）系统），已成为机器人零部件供应链的关键参与者。此外，SL与现代汽车集团子公司波士顿动力签署协议，为四足行走机器人밪pot?#20379;应腿部模块，该项目预计年内实现量产。
SL公司的业务结构显示，其2025年销售额5.2399万亿韩元中，LED灯业务贡献4.1002万亿韩元（占比超78%），同时生产执行器、汽车后视镜等多元零部件。自1969年为现代汽车供应前照灯以来，双方已形成近60年的稳定合作关系，这为其机器人业务转型提供了技术与资源基础。
SL之所以积极融入机器人供应链，与产业重组密切相关。随着现代汽车收购波士顿动力以强化机器人产业布局，原有汽车零部件供应商纷纷利用自身技术优势，向机器人相关领域延伸，以应对未来产业发展趋势。
目前，SL也着手开发面向制造业的移动双臂机器人成品。公司计划将自主研发的自主移动机器人（AMR）与机器人企业New Robotics的上半身双臂机器人밠axon?#32467;合，打造名为?#23454;用机器人?#30340;移动型机器人，并将其投入自有生产线使用。目前，清扫机器人相比人类的工作速度仅达到20%至30%，但公司认为，只要将效率提升到50%，就已具备实际投入使用的条件。这是因为与人类不同，机器人可以实现全天候连续作业。
此外，SL公司与现代汽车、起亚共同进入的全球29个生产基地也将陆续引入清扫机器人。这一举措是为提高工序自动化水平和生产效率而制定的战略，类似于现代汽车计划于2028年逐步在位于美国佐治亚州的现代汽车集团美洲元宇宙工厂（HMGMA）引进波士顿动力的人形机器人밃tlas?#12290;不过，与Atlas作为双足行走机器人可执行高难度任务不同，SL的清扫机器人属于技术上更容易实现的轮式人形机器人。
◆ 汽车零部件企业正转型为机器人企业
SL能够快速进入现代汽车的机器人供应链，其背后离不开强大的执行器技术实力。SL生产用于电动汽车中将驾驶员换挡意图传递至变速箱的SBW执行器，以及用于电动开启和关闭电动车充电口的CDM执行器。这些技术在制造机器人关节和驱动装置方面具有广泛的应用潜力。
除SL之外，许多现代汽车的供应商也正积极向机器人企业转型。电机、减速器、传感器、执行器、电池和控制器等零部件不仅应用于汽车，同样适用于机器人。这些供应商已具备质量认证体系、大规模量产经验、全球供应链网络以及成本控制能力，这些优势使其在进军机器人产业时更具竞争力。
今年3月，现代汽车与起亚共同推出了밠obED联盟?#65292;并吸纳了多家原有供应商加入，其中包括SL、世延伊化、成友高科、现代成友、Mobis、成州音响、PHA、BH-EVS、Arvision和现代Transys等代表性企业。
其中，世延伊化擅长塑料注塑与轻量化技术；成友高科专注于车身框架制造；现代成友则具备铸造与加工能力；Mobis拥有车载电子系统技术；PHA掌握车门锁扣及电动化零部件技术；BH-EVS则具备电池系统核心技术。
◆启动韩国机器人零部件供应链建设
业界预计，由于现代汽车集团旗下企业现代摩比斯已负责Atlas的零部件供应，原有现代汽车的配套企业也可通过现代摩比斯加入Atlas的供应链体系。现代汽车相关人士表示：?#29616;代汽车集团的使命是在韩国打造机器人零部件生态系统，因此我们积极鼓励并支持配套企业开展机器人业务。目前我们正在推进与国内汽车零部件企业及其他初创企业的合作，共同开展三方参与的开放式创新。?#20182;还补充道：?#23545;于Spot等已进入开发阶段的机器人量产，我们也在与现有汽车配套企业展开合作。? 即便未参与MobED项目的现代汽车配套企业，也正积极进军机器人领域。其中，HL万都尤为典型。HL万都在去年底的年度会议上将人形机器人领域定为下一代重点产业，预计到2035年全球人形机器人用执行器市场规模将达到至少23万亿韩元，并计划占据其中10%的市场份额，即2.3万亿韩元。具体规划包括：在2028年前完成专用人形机器人试点生产线验证，并从2029年起启动全球量产体系。
根据英国市场研究机构Interact Analysis发布的《人形机器人2026》报告，预计到2035年人形机器人市场规模将达到约150亿美元。高盛预测，2035年全球人形机器人出货量将达到137.8万台。不过，悲观预测为70.3万台，乐观预测则高达647.8万台，不同预测之间存在较大差距。
◆ 电装、博世等全球零部件企业纷纷转型
汽车零部件企业的机器人业务转型，最早由全球性企业率先开启。其中，日本丰田集团旗下汽车零部件制造商电装（Denso）最具代表性。电装的传统核心业务为发动机控制单元（ECU）、车载电子零部件和传感器等，但近年来通过其专业机器人子公司Denso Wave，开始销售小型工业机器人及协作机器人밅obotta?#12290;这些机器人原本是为实现生产工厂自动化而自主研发的，尤其是专精于精密装配与检测工序的小型六轴机器人解决方案，在制造业自动化市场中已获得广泛认可。
德国汽车电子制造商博世（Bosch）也正在全方位拓展其机器人业务。继开发并应用于自身工厂的自主移动机器人（AMR）和基于人工智能的生产管理系统后，博世正积极拓展客户群体。此外，博世还试点将美国人形机器人初创公司Agility的机器人밆igit?#24341;入物流现场，目前已进入实际制造与物流流程的验证阶段。
全球领先的轴承制造商德国舍弗勒（Schaeffler）也正大力培育机器人用执行器和减速机业务。依托在汽车电动化进程中积累的电机与驱动技术优势，舍弗勒全面进军机器人关节驱动系统研发领域。为掌握机器人驱动所必需的精密运动控制技术，舍弗勒甚至收购了基于机器学习的机器人软件企业E&M等公司。
加拿大的麦格纳国际（Magna International）同样如此。作为全球最大的汽车零部件供应商之一，麦格纳主要供应车身、底盘及电动化零部件。近期，该公司正扩大用于制造工厂内部物流自动化的机器人解决方案，并主导北美地区自动驾驶配送车及配送机器人的示范项目。同时，麦格纳对人形机器人初创企业Schaft AI进行了战略投资，直接将其人形机器人밣hoenix?#37096;署至自家汽车零部件制造工厂，开展实际应用验证。
德国大陆集团（Continental）则凭借其在轮胎、汽车电子以及高级驾驶辅助系统（ADAS）领域的技术实力，进军机器人市场。近年来，大陆集团针对工业机器人和物流自动化市场，大幅扩充了机器人专用传感器和视觉解决方案业务，将汽车摄像头、雷达和激光雷达的技术经验应用于机器人环境感知与自主导航性能提升。此外，大陆集团还推出了自有品牌밅ontinental Mobile Robot?#65292;提供高性能的自主移动机器人产品。

V.生物科技产业动向


Celltrion在?026生物美国大会?#25512;进全球创新药企业转型的战略实践
-连续第17年参加全球最大规模的生物技术展会-

Celltrion宣布将参加2026年国际生物大会（Bio USA）（当地时间2026年6月22日至25日，美国圣地亚哥），旨在通过展示人工智能（AI）驱动的新药研发能力与下一代管线竞争力，加速全球市场布局并拓展合作生态，为企业长期增长注入动力。
Bio USA是全球规模最大的生物技术商业平台，汇聚了跨国制药企业、生物技术公司、投资机构、科研院所及技术转让专家，核心功能包括联合研发对接、技术转移洽谈、战略投资合作等。本届大会（第33届）预计吸引全球1500余家制药/生物企业、投资者及科研机构参与，参会人数超2万人，是生物技术领域技术交流与商业合作的核心枢纽。
Celltrion自2010年起连续17年参与该展会，通过持续的国际交流构建了覆盖全球的产业合作网络。2026年，公司将以139平方米独立展台为载体，系统展示其下一代增长战略与技术实力，并与全球领先企业开展定向商务洽谈与技术协同，凸显了其将展会从?#21697;牌宣传平台?#21319;级为?#25112;略落地载体?#30340;转型思路。
Celltrion计划将本次Bio USA不仅作为企业宣传平台，更作为落实未来增长战略的全球商业平台。公司将依托在生物类似药领域积累的研发、生产和商业化能力，进一步拓展与全球合作伙伴在基于人工智能的新药开发、抗体药物偶联物（ADC）、多特异性抗体等下一代技术领域的合作机会。
Celltrion计划在今年的活动中积极展示其利用人工智能技术进行新药研发的能力和业务战略。公司将充分利用AI专区（AI Zone）内展位的空间优势，面向前来参会的全球访客，推出基于人工智能的新靶点发现与产品组合扩展、基于人工智能的下一代多特异性抗体设计技术、开发潜力评估技术以及数据驱动的研究平台。
Celltrion 正在利用人工智能对候选抗体进行设计，并预测和评估其理化性质、可制造性及免疫原性，从而早期筛选出临床开发成功率较高的候选药物。此举旨在提高新药研发效率，缩短开发周期并提升成功概率。此外，公司还构建了基于多模态人工智能的综合研究平台，整合并分析各类研究数据，以进一步优化基于数据的新药研发决策体系。
今年的活动还将重点推介基于AI的研发战略，以及ADC和多特异性抗体等下一代新药研发管线。为将ADC和多特异性抗体培育为未来的核心增长支柱，Celltrion正加快开发进度，并计划在本次活动中积极向全球制药企业、生物技术公司及投资者等介绍相关技术及管线进展。
扩大全球合作伙伴关系也是此次参加生物美国展的主要目标之一。展会期间，公司将与多家全球制药企业及生物技术公司举行多场战略会议，积极寻求通过许可、联合开发、技术合作等多种方式，拓展具备市场潜力和竞争力的生物类似药及新药研发管线。同时，还将通过与零部件供应商对接，提升生产效率和技术实力，并挖掘可与核心业务领域联动的全球合作伙伴，全面增强制造与商业竞争力。
　

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