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Korean Industrial Insight No.26 of AI, Semiconductors, Batteries, Electric vehicles, Robot, and Bio in chinese

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KH

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2026-05-04

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I. 人工智能产业动向

现代汽车集团投入8万亿?#22312;慰礼建设AI中心
-集中子公司研发力量-

现代汽车集团将在京畿道慰礼新城投入8万亿韩元，建设专门负责人工智能（AI）和软件（SW）研发（R&D）的大型设施。此举旨在将分散在各子公司的AI和软件力量集中在一起，为加速向?#29289;理AI企业?#36716;型奠定基础。有分析认为，这是现代汽车集团会长郑义宣一直强调的为抢占未来移动出行市场的杀手锏。
现代汽车24日召开董事会，决定出资2.8885万亿韩元收购밐MG future complex株式会社?#30340;股份。起亚和现代摩比斯也将分别投入2.3634万亿韩元和1.0988万亿韩元。如果再加上现代制铁(5164亿韩元)和现代Rotem（4608亿韩元），现代汽车集团向这一设施出资的金额将达到7.3279万亿韩元。由于还有计划追加入驻的企业，预计投资金额将增加到8万亿韩元左右。预计竣工日期为2030年12月23日。
现代汽车集团之所以建立新的研发中心，是因为他们认为AI和软件竞争力是决定未来汽车市场成败的关键。目前，软件人力分散在京畿华城南阳研究所、义王、板桥等地。
新研究设施建成后，各子公司的AI及软件开发组织将集中于此。该构想是缩小组织间的物理距离，最大限度地发挥协同效应。负责自动驾驶技术的板桥AVP总部人员也将迁至该园区，有望加快下一代移动平台的开发速度。现代汽车集团相关人士表示：?#36890;过新的研究基地，我们将跨越子公司间的隔阂，提高研究效率。? 被选为研究基地的慰礼新城福井站周边地区，因其地理位置优越，被认为是最能吸引优秀人才的地方。该地区毗邻首尔江南区，具备了软件开发人员喜欢的居住及业务环境。有评价称，这是在竞争企业积极吸收软件人才的情况下，为确保优秀人才而做出的战略性选择。
现代汽车集团，物理AI企业速度战，人工智能和软件研究机构齐聚慰礼
现代汽车集团在京畿慰礼新城市投入8万亿韩元建设的人工智能和软件研究设施，将坐落于福井站周边开发区域内的综合2区。该设施规模为地下5层至地上10层，共7栋楼。包括该研究设施在内的福井站周边开发项目，由现代建设和现代产业开发、SK D&D等参与的财团作为民间企业参与，项目总费用规模为10万亿韩元。除现代汽车集团的研究设施外，还将配备住宅、办公和商业设施。
现代汽车集团已预告将在2030年前对电动化和新业务进行大规模投资。此次建立慰礼研究基地是其实行方案之一。业界相关人士表示:?#24944;礼研究基地将将成为集团层面软件和人工智能研究的控制塔。通过整合分散的基地，加快决策速度将，技术间的融合也将变得活跃。? 另外，起亚当天公布，今年第一季度销售额和营业利润分别达到29.5019万亿韩元和2.2050万亿韩元。销售额比去年同期增加5.3%，但营业利润同期骤减26.7%。这是因为仅第一季度就支付了7550亿韩元的关税费用。如果加上现代汽车(8600亿韩元)，两家公司共承担了1.6150万亿韩元的关税费用。
虽然盈利有所下降，但是起亚第一季度的销售量达到77.9741万辆，与去年相比增加了0.9%。这是第一季度的历史最高纪录。环保车的销量为23.2万辆，比去年同期激增33.1%，成为业绩增长的驱动力。
子公司创下了?#30408;利预期?#12290;现代摩比斯第一季度的销售额为15.5605万亿韩元，营业利润为8026亿韩元。分别比前一年增加了5.5%和3.3%。现代Rotem凭借国防出口的强劲势头，创下了历年来第一季度的最大销售额。营业利润为2242亿韩元，同比增长10.5%。现代Wia的销售和营业利润也分别增加了5.7%和6.2%。

II.半导体产业动向


美国设计、日本零件、韩国和台湾（中国）制造?#20840;球价值链条的四强格局
-半导体价值链条一目了然-
-半导体产业各国家、企业擅长领域不同-
-制造技术领先的韩国，前后工程也崭露头角-
-东进SEMICHEM、Eugentech、韩美半导体备受关注-

半导体产业在主要产业中拥有最长、最复杂的价值链条。从设计到生产、封装等数百道工序如毛细血管般紧密相连。由于该行业工艺难度高、成本高昂，各国、各企业形成了各自的特色领域。当美国的原始设计能力、韩国和台湾（中国）的超精细制造技术、日本和欧洲的卓越零部件（材料、部件、设备）能力如齿轮般咬合运转时，一颗芯片才得以完成。如果能够预测特定企业的动向将随着供应链流向何处，就可以率先指出半导体投资的?#33033;络?#12290;
绝对强者，ASML?#36861;击的中国
半导体价值链条各工程的主要企业：韩国，中国，美国，日本，台湾(中国)，荷兰，法国，德国
半导体设计 全工程设备 半导体制造 原材料、零件、设备 终端需求（云、数据中心）
美国🇺🇸：英伟达、AMD、高通、Broadcom
台湾（中国）：联发科技 曝光工艺
荷兰🇳🇱：ASML
韩国🇰🇷：东进世美肯 代工\IDM
台湾（中国）：TSMC，UMC
美国🇺🇸：英特尔
中国🇨🇳：SMIC 晶片
日本🇯🇵：信越化学、胜高
韩国🇰🇷：SK Siltron 美国🇺🇸：字母表、Meta、亚马逊、微软
中国🇨🇳：阿里巴巴、腾讯
沉积工艺
美国🇺🇸：应用材料
荷兰🇳🇱：ASM
韩国🇰🇷：周星工程
中国🇨🇳：NAURA 特殊气体，化学
法国🇫🇷：Air Liquid
德国：林德
美国🇺🇸：Air Products、Entegris
蚀刻工艺
美国🇺🇸：Lam Research
日本🇯🇵：东京电子
中国🇨🇳：NAURA Amec 存储半导体
韩国🇰🇷：三星电子、SK海力士
美国🇺🇸：Micron
日本🇯🇵：KIOXIA
中国🇨🇳：CXMT、YMTC 测试设备和部件
美国🇺🇸：泰瑞达、FormFactor
日本🇯🇵：Advan Test
台湾（中国）：Winway
韩国🇰🇷：雷诺工业
测量与检验
美国🇺🇸：KLA 后工程
韩国🇰🇷：韩美半导体
三星电子和台湾（中国）台积电从英伟达、高通等设计企业（Fabris）获得订单，制造半导体。在设计企业中，AMD、Broadcom、Mediatek等是代表性企业。
半导体制造将按照在晶片上形成起保护膜作用的氧化膜和绘制细微电路的光工程顺序进行。日本的信越化学在世界硅晶片市场上占据压倒性的第一位（30%）。世界排名第二的晶片制造商也是日本企业SUMCO。在韩国，SK Siltron是唯一生产晶片的企业。半导体制造商在晶片上绘制电路，并雕刻图案（光绘）。光刻工程通过光学方式将电路图案从掩模版通过光学方式将电路图案从掩模版的晶圆表面，是芯片制造中最关键、最精密的步骤之一。
荷兰ASML公司是目前全球唯一能够生产用于7纳米及以下先进制程芯片制造的极紫外线（EUV）光刻设备的企业。ASML的业绩被认为是半导体景气的?#39118;向标?#12290;由于人工智能（AI）需求扩大，业绩良好，股价也在一年内上涨了两倍以上。
东进SEMICHEM正在制造ASML设备绘制电路时所需的感光液。与此同时，Lam Research和东京电子的蚀刻设备能够对金属和硅层进行精密切削。最近，中国的AMEC、NAURA在设备市场崭露头角。AMEC向台积电提供5纳米蚀刻设备。中国领先的半导体设备企业NAURA除光刻外，还在增加刻蚀、沉积、清洗等产品系列。在行业繁荣的情况下，过去一年这些股价分别暴涨70%和40%以上。美国应用材料公司也是在沉积、刻蚀领域争夺世界前两名的领先企业。荷兰企业ASM被认为是原子层沉积设备领域的核心企业。
世界最大的半导体检测、仪器设备企业KLA最近也在行业景气的情况下，预测2030年的销售额为260亿美元（约39万亿韩元）。股价也在一年内上涨了近三倍。此外，法国Air Liquid、美国Air Products等提供半导体用特殊气体企业也属于价值链的核心企业。Air quid去年在韩国国内竣工后开始运转。Air Products向三星电子和SK海力士等半导体企业供应工业用天然气。
「崛起的日韩后工程企业」
完成专业鉴定的晶片将经过测试和包装工程。作为检测工程相关设备企业，Terradain（美国）、Advan Test（日本）、雷诺工业（韩国）、FormFactor（美国）、Winway（台湾（中国））等非常有名。Terradain的主要客户是苹果、三星、英特尔等，是半导体测试设备（ATE）领域广为人知的企业。
Advan Test成为Terradain最强大的竞争者。在需要高技术能力的高带宽存储器（HBM）检测设备市场上，世界占有率居首位。直到去年4月，股价还在5000日元左右浮动，一年内暴涨至2.5万日元。市价总额约171万亿韩元，在日本半导体设备业界仅次于东京电子（市价总额192万亿韩元），位居第二。
FormFactor是生产晶片检测核心部件探针卡的世界级企业。去年第四季度销售额为2.1520亿美元，业绩超出预期。由于取得良好业绩，最近半年股价上涨了3倍以上。Winway的股价也在一年内上涨了10倍以上。是生产半导体最终检测阶段使用的测试插座的企业。
韩国的韩美半导体在半导体价值链上的存在感也在增大。自2017年在世界上首次推出밫SV双堆叠TC Bonder?#20197;来，一直控制着HBM用TC Bonder市场。韩美半导体过去一年的股价上涨率达到333%。

III. 电池及新能源汽车产业动向


1.电动汽车电池市场复苏?#38889;国电池市场份额下降
-今年1-2月非中国EV电池65.3 gwh?#27604;上年增长12.1%-
-LG能源解决方案、SK on、三星SDI占有率28.4%，减少8.8%-
-中国CATL 22.2gwh?#25490;名第二的LG能源解决方案搭载量超过2倍-

今年1-2月，除中国之外的全球电动汽车(EV)电池市场增长了12.1%。但同期，韩国三家电池公司的市场占有率下降了8.8%。

市场调查机构SNE research 9日透露，今年1-2月全球(除中国)电动汽车(EV、PHEV、HEV)搭载的电池使用量约为65.3吉瓦时。这与去年同期相比增加了12.1%。
同期，LG能源解决方案、SK on、三星SDI等韩国三家电池公司的市场占有率为28.4%。与去年同期相比减少了8.8个百分点。据调查，各公司都出现了逆向增长。SNE research表示:?#25454;分析，受美国市场电动汽车销量减少29.8%的影响，主要整车企业的电动汽车销售放缓导致电池使用量减少。? LG能源解决方案与去年同期（11.4GWh）相比减少12.4%，达到10.0 gwh。LG能源解决方案的电池主要搭载在特斯拉、雪佛兰、起亚、大众等主要整车上。特斯拉Model Y销量增加、起亚推出EV4等新车型和扩大部分车型的销售、雷诺和斯科达主要电动汽车车型的销售增加，反映了电池使用有所增加，但雪佛兰、福特、大众等主要客户的电动汽车销售放缓，整体电池使用量减少。
SK on的5.2 gwh，同比（6.0 GWh）减少12.9%。SSK On正在与现代汽车集团供应梅赛德斯-奔驰、福特、大众等主要整车用电池。随着现代汽车集团稳定的ionic 5销量和ionic 9新上市等因素，电池搭载量有所扩大，但除此之外，起亚和奔驰等客户公司的电动汽车销量都有所下降，整体搭载量有所减少。
三星SDI与去年同期（4.3 gwh）相比减少了21.9%，为3.3 gwh。公司的主要供应商是宝马、奥迪和Rivian等。但是，整个客户公司的电动汽车销售低迷，直接遭受了电池装载量减少的打击。据分析，尤其是Rivian和吉普等北美市场依赖度较高的客户公司，直接反映出美国电动汽车销量减少的影响，从而使电池使用量的减少幅度进一步扩大。
相反，CATL和比亚迪等中国企业的跃进尤为突出。CATL与去年同期（17.4 gwh）相比增加27.4%，占22.2 gwh，在中国以外的市场上保持第一位。仅从装载量来看，就超过了排在第2位的LG能源解决方案的2倍。同时，比亚迪同期增长68.2%（2.7 gwh），达到6.7 gwh。
SNE Research表示：밅ATL和比亚迪等中国电池企业以扩大与全球OEM的合作和进军海外市场为基础，在非中国市场也在迅速扩大占有率。国内3家电池公司受北美市场依赖度较高的客户公司结构和主要OEM销售放缓的影响，增长动力减弱，占有率下降。? 全球电动汽车电池年累计使用量（中国市场除外） （单位：GWh）
序号 集团名称 2025.01-02 2026.01-02 增长率 2025占有率 2026占有率
1 CATL 17.4 22.2 27.4% 29.9% 34.0%
2 LG能源解决方案 11.4 10.0 -12.4% 19.6% 15.3%
3 BYD 4.0 6.7 68.2% 6.8% 10.2%
4 Panasonic 5.2 5.3 2.7% 8.9% 8.2%
5 SK on 6.0 5.2 -12.9% 10.2% 7.9%
6 三星SDI 4.3 3.3 -21.9% 7.3% 5.1%
7 Gotion 1.3 2.2 65.6% 2.3% 3.3%
8 SVOLT 1.1 2.1 94% 1.8% 3.2%
9 CALB 1.0 1.5 52.4% 1.7% 2.3%
0 AESC 0.8 1.3 58.1% 1.4% 2.0%
其他 5.8 5.5 -5.3% 10.0% 8.4%
合计 58.3 65.3 12.1% 100.0% 100.0%

2.现代汽车，电动汽车IONIQ在中国上市?#24066;场攻占速度
-首次公开两款概念车-
-为符合中国消费者需求，结合相应技术-

现代汽车在中国当地公开了两款IONIQ概念车，正式进军中国市场。
现代汽车10日表示，本月7日至10日在中国现代汽车工作室北京举行了밒ONIQ品牌上市?#27963;动，公开了两款IONIQ概念车。这是现代汽车首次在中国推出IONIQ品牌。
两款概念车在?#21521;人性的进步（Progress for Humanity）?#30340;品牌愿景下，分别命名为Venus Concept和Earth Concept。Venus Concept是从太阳系最亮的行星金星那里得到灵感的轿车。车辆的外饰以象征金星的渐变金色收尾，环形框架结构和透明透光设计强调了面向未来的形象。内饰以重新诠释金星厚厚的大气结构和光彩的分层结构（layered）造型和氛围照明为中心进行的设计。
Earth Concept是体现地球生命力和生物学上平衡的运动型多功能车（SUV）。外饰在极光效果下，力求线条和曲线的平衡，通过螺栓细节、滑雪板等强调了户外形象。为了在内饰上体现小地球的概念，使用进气的管道包裹了座椅框架。
现代汽车在活动中提出了结合公司的安全性及品质和中国消费者量身定做型技术的新发展蓝图。现代汽车解释说，IONIQ的技术、产品、服务以中国顾客的生活方式为中心进行了重新调整。
其核心内容是与中国自动驾驶技术专门企业Momenta合作，实现针对当地优化的自动驾驶技术，并向中国展示符合当地充电基础设施的现代汽车首款行驶里程延长型电动汽车（EREV）技术。
现代汽车将以本月末举行的2026北京国际车展为起点，正式启动在中国市场的电动化战略。届时，现代汽车将首次公开将在中国市场上市的IONIQ电动汽车量产车型的设计及商品信息，并公布从购买到维护全过程的EV销售和服务方案。
北京现代总经理李凤刚表示：?#25105;们将从两辆概念车开始，面向中国顾客展示深思熟虑和真诚的成果。我们将很快推出结合中国顾客最喜欢的智能驾驶和UX体验相结合的IONIQ产品。?
IV.机器人产业动向


LG集团，挑战?#29289;理AI?#36895;度뀚为推进机器人制造，集中全公司力量? -公开밇xa One 4.5봾比GPT-5 Mini、Clod Sonet 4.5性能更高-
-EXA One是?#22823;脑?#65292;LG电子是?#20851;节?#65292;Innotek是?#30524;睛?#31995;统-
-集中LG子公司力量，实现?#29289;理AI?#22402;直系列化-

LG集团将正式开展将人工智能（AI）技术与机器人等硬件相结合的?#29289;理AI?#39033;目。
在公开加强视觉智能的밇xa One 4.5?#30340;同时，动员机器人和家电等集团的制造力量，加快完善具光谟会长正在推进的以?#29289;理AI?#20026;中心的项目体制速度。
LG AI研究院9日公开了同时理解文字和形象并推论的多模态AI模型밇XAONE 4.5?#12290;
Exa One是LG物理AI路线图的核心뿓大脑。该模型是同时理解文本和形象的视觉语言模型(VLM)，具有机器人认知现实世界的?#35270;觉智能?#12290;
机器人要想在现实中移动，首先要了解周围的环境。Exa One 4.5集成了自主开发的视觉编码器，准确读取技术图纸、财务报表、复杂的物流现场情况等。
性能超过了全球前端水平。在科学、技术、工程、数学（STEM）领域的指标中，得分为77.3分，高于밎PT-5 mini?#65288;73.5分）和Antopic的밅loud Sonnet 4.5模型?#65288;74.6分）等。
这种技术进步与具光谟会长未来的增长动力밃BC（AI、生物、清洁技术）?#25112;略如出一辙。
LG集团总裁具光谟最近来到全球AI创新的最前线硅谷，亲自安排了集团的밃X（AI转换）?#34892;动。
本月2日（当地时间），具会长接连会见了帕兰蒂尔的CEO亚历克斯?#21345;普和斯基尔德AI的创始人，据分析，具会长的行动明确表明了AI项目的优先顺序在于?#29289;理AI?#12290;
具会长通过社长团会议等强调：밃X时代最重要的是速度。比起完美的计划，应该通过快速的实际行动来积累成果。? 物理AI的完成在于智能（软件）和身体（硬件）的结合。LG正以控股公司为顶点，加快集中各子公司硬件竞争力的?#22402;直系列化?#12290;
LG电子为机器人关节和肌肉的Actuator的设计及量产体系的构建赌上了性命。
LG电子社长柳在哲在股东大会上表示：?#23558;把今年作为机器人事业正式启动的元年。?#34920;达了抢占零部件市场的意志。
LG Innotek正在加强机器人的视觉基础设施뿓相机模块和LiDAR项目，准备量产高性能传感配件。
这是在集团内同时解决智能（软件）和机身（硬件）的结构。
再加上LG CNS通过与Skild AI等的合作，负责以机器人基础模型为基础的运营体系，完成整个生态系统。
LG的战略是，将家电、战场、制造等独一无二的硬件数据融入Exa One的智能产品上，以与Big Tech差别化的?#23454;战型智能?#20027;导市场。
LG相关人士表示：?#21482;有AI能够正确读取视觉信息，才能进入应用机器人等下一阶段。Exa One 4.5是走向物理智能的核心准备阶段。?
V.生物科技产业动向


世界上存在感最强的K生物?#20840;球研发排名第三，美国医药品进口比重扩大
-管道比重14.2%?#32487;美国、中国之后排名第三，领先日本-
-韩国426家制药、生物企业加快医药品研发步伐-
-美国医药品进口中韩国比重2.31%?#19978;升至第13位-

韩国生物医药品在全球市场的存在感正在迅速增强。在全球新药开发从化学合成医药品转向以生物医药品为中心的情况下，在研发管道上也排在美国、中国之后，排名第三，影响力正在扩大。
26日，韩国生物协会生物经济研究中心整理了全球制药产业数据分析企业网站CITELINE的《2026年制药研究开发年度报告》（Pharma R&D Annual Review 2026）的数据显示，截至2026年，韩国医药品管道的比重为14.2%，仅次于美国和中国，位居第三。
美国占总数的50%以上，排名第一，中国以31.1%位居第二。其次是英国（13.8%）、德国（11.2%）、日本（10.2%）等。
排名 国别 药物数量 2026药品管道占比 2025药品管道占比
1 美国 11662 50.8 48.0
2 中国 7141 31.1 29.5
3 韩国 3259 14.2 14.2
4 英国 3167 13.8 13.5
5 澳大利亚 2808 12.2 11.0
6 德国 2643 11.5 10.7
7 法国 2558 11.2 10.4
8 西班牙 2479 10.8 10.0
9 加拿大 2467 10.8 10.2
10 日本 2344 10.2 9.0
报告评价说：?#38889;国一直以来被分类为以改良新药为中心的国家，但最近新药研究开发比重迅速扩大，拥有比日本更多的管道，因此备受关注。? 有评价认为，进入今年以来，球药品开发结构以生物药品为中心明显重组，韩国生物产业的增长空间也进一步扩大。
以今年为准，全球医药品管道中生物医药品的比重历史上首次超过化学合成医药品（化学），达到50.1%。30年前，化学药品以85比15占据压倒性优势的结构被彻底颠覆。以单克隆抗体为中心，抗体、抗体偶联药物（ADC）、细胞与基因治疗（CGT）等迅速增加，以生物为中心的重组正式开始。
从治疗领域来看，在肺癌、乳腺癌、直肠癌、2型糖尿病、胃癌领域开发最活跃，研究领域扩大到阿尔茨海默病、胰腺癌、卵巢癌、肝癌、前列腺癌等。
排名 公司 2026药品管道占比
1 Daewoong Pharmaceutical 58
2 Dong-A ST 51
3 Hanmi Pharmaceutical 45
4 Celltrion 44
5 Chong Kun Dang Pharmaceutical 44
6 Addpharma 43
7 GC Biopharma 41
8 JW Pharmaceutical 39
9 SK 39
10 Kolmar Korea 37
全球贸易也发生了变化。据欧盟(UN)贸易统计数据(UN Comtrade)显示，2025年美国从韩国进口的医药品比重为2.31%，比前一年(1.87%)增加了0.44个百分点。国家排名也从第16位上升到第13位，上升了3个名次。
特别是，据统计，美国从韩国进口的95.75%医药品是生物药品，因此，韩国对美医药品的出口实际上是以生物为中心进行了重组。以生物医药品为准，韩国在美国整体进口中的比重也从2024年的3.43%扩大到2025年的4.31%，跃居第8位。
随着进入全球R&D上位圈和美国市场内生物出口的扩大同时出现，韩国生物在研究开发和交易方面存在感有所增加。
另外，全世界的管道规模虽然有所减少，但质量变化非常明显。以2026年1月为准，全球医药品管道为22940个，与前年相比减少了3.92%。这是因为受前临床阶段候的候补物质减少了14%。
相反，临床阶段却有所增加。临床1期增加了2.7%，2期增加了9.1%，3期增加了8.8%。特别是此前一直停滞不前的三相管道再次恢复增长趋势，后期阶段开发正在加强。
这意味着企业将研究开发资源集中在临床阶段，特别是后期阶段，而不是初期探索。有分析认为，比起单纯的管道扩大，实际推出新药的可能性更大。
　

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